Différents profils, différents besoins
Les profils d'investisseurs servent à identifier quelles composantes de votre portefeuille correspondra à votre tolérance au risque, à vos objectifs à court ou long terme, à votre budget, à votre situation personnelle, bref, qui reflètera la personne que vous êtes. Parce que disons le, même si vous avez le même profil d'investisseur que votre voisin, vous demeurez unique. Donc, vos besoins aussi. En ce sens, nous ferons en sorte que votre portefeuille soit à votre image.
À l'aide d'un questionnaire d'investisseur, votre profil est identifiable. Ce questionnaire est mis à jour régulièrement et ré-administré lors de rencontre client.
Profil revenu
- Pour préserver un capital;
- Créer une source de revenu périodique;
- Financer des dépenses continues;
- Désintéressé par la volatilité du marché boursier;
- Investir pour contrer l'effet de l'inflation.
Profil conservateur
- Tolérance face aux changements de la valeu marchande;
- Recherche de stabilité;
- Veux assurer la croissance d'actifs.
Profil équilibré
- Importance vis-à-vis la croissance des placements et la production de revenu;
- Maintenir une stabilité;
- Tolérance face aux changements de la valeur marchande.
Profil croissance
- Croissance des placements;
- Ne veut pas investir exclusivement dans des titres de participations;
- Tolérance face aux changements importants de la valeur marchande.
Profil croissance maximale
- Maximiser la croissance des placements;
- Investir exclusivement ou presque dans des titres de participations;
- Tolère un niveau de risque considérable pour maximiser les chances d'un rendement élevé.
