Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Jean Philippe s'est joint à la Financière Banque Nationale en janvier 2014. Ayant œuvré pendant 16 ans à la Banque Nationale, il dispose d'une expertise unique peu commune chez les conseillers en gestion de patrimoine.
En plus de sa capacité d'offrir des solutions de placement performantes et sur mesure pour ses clients, Jean Philippe possède une importante expertise dans le milieu des organismes à but non lucratifs. Il sera en mesure d'accompagner sa clientèle, particuliers ou entreprises, à faire fructifier leur actifs en concordance avec leur politique d'investissement.

Olivier Babineau-Jacques, CIMᴹᴰ

Analyste en placement

Picto langues parlées

Français, Anglais

Gradué de 2012 en commerce international de John Molson School of Business, Olivier oeuvre dans le milieu financier depuis 2015. C'est au cours de son séjour au sein de Courtage Direct Banque Nationale et plus récemment à la Financière Banque Nationale, qu'il redécouvrit sa passion pour l'analyse macroéconomique et la politique mondiale.

Francis Martin

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais et Allemand

Francis s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2016 et plus récemment a travaillé sous l’ombrelle de Gestion Privée 1859, le tout suite à l’obtention d’un diplôme en finance de la John Molson School of Business.

Au cours d’une partie de ses études en Allemagne, Francis s’est découvert une passion pour les placements alternatifs ainsi que pour la politique internationale.

Nos collaborateurs

Nos conseillers financiers | Groupe financier Bernard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

Nos conseillers financiers | Groupe financier Bernard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Bernard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Catherine Fiset, banquier personnel senior, collaboratrice et partenaire

Catherine Fiset

Banquier personnel senior⁴

Banque Nationale du Canada
 

En tant que banquier personnel, Catherine offre une gamme complète de solutions bancaires et de financements sur mesure.

En travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par les Services Bancaires aux Conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 25 ans d’expérience à la Banque Nationale, Catherine est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Rejoignez nos communautés et restez à l’affût des dernières nouvelles

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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