Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe de professionnels passionnés travaille en étroite collaboration avec de nombreux spécialistes de la Banque Nationale dans le but de répondre à l’ensemble de vos préoccupations. Nous sommes tous animés par une passion commune : celle de vous aider à bâtir et préserver votre patrimoine. Notre excellence a d’ailleurs été reconnue à maintes reprises par notre firme. En plus de s’investir sans relâche auprès de nos clients, plusieurs de nos membres s’illustrent par leur implication dans la communauté.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Richard participe activement à l’élaboration des stratégies de placement, de la répartition d’actifs et de la gestion des portefeuilles de notre clientèle. Lire la suite
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Visionnaire de nature, David se sert de ses connaissances approfondies pour répondre aux besoins spécifiques de sa distinguée clientèle. Lire la suite
Conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseillère principale en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de placement agréé (CIM). Lire la suite
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Adriana se spécialise en gestion de patrimoine et se distingue par ses qualités analytiques, sa proactivité, l’étendue de ses connaissances et son écoute active. Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Charles-Antoine se démarque par la qualité de ses analyses, sa rigueur et sa polyvalence. Il est notamment en charge de trouver de nouvelles opportunités d’investissement. Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine
Entrepreneur dans l'âme, Olivier est un passionné de la finance comptant plus de 15 ans d'expérience avec la Banque Nationale. Très orienté vers les résultats et... Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine
Passionné de finance et d’éducation financière depuis son plus jeune âge, Nicolas se démarque par sa proactivité, sa rigueur et son esprit analytique. Lire la suite
Analyste principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Récente membre de l'équipe, Mariève a obtenu son baccalauréat en administration des affaires... Lire la suite
Analyste en placements
L’expérience de Philippe en tant que gestionnaire de portefeuille au Fonds Alpha à l’Université Laval a été un excellent tremplin pour lui dans ce domaine. Lire la suite
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Julie s’occupe de l’administration, de la gestion documentaire ainsi que du suivi personnalisé des dossiers de nos clients. Julie travaille au sein... Lire la suite
Associée en gestion de patrimoine
Français
Marie-Pier s’est jointe à l’équipe en septembre 2019 à titre d’adjointe. Elle a complété ses études universitaires en finance et travaille depuis... Lire la suite
Adjointe
Français
Marie-Claude est nouvelle venue depuis novembre 2021. Venant du domaine de la vente et de la santé, elle a plus de 17 ans d’expérience en service à la... Lire la suite
Associée en gestion de patrimoine
Français
Adjointe dans l’équipe depuis 2022, Mélanie est titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires concentration finances de l’Université du... Lire la suite
Adjointe
Français
Nouvelle membre de l’équipe, Andréa s’y est jointe au cours de l’été 2023. Après plusieurs années passées à travailler dans le domaine de la santé et de la petite... Lire la suite
Nos partenaires
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale³
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Elaine Tremblay
Directrice transfert des entreprises
Banque
Nationale du Canada
Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
