Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
En quoi ça consiste
Principaux avantages
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
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Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
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En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :
Principaux avantages 5
Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.
L’approche en 4 étapes consiste à comprendre, planifier, agir et
effectuer le suivi. Voyez comment elles peuvent affecter votre
réussite.
Un des meilleurs moyens pour atteindre vos objectifs financiers consiste à respecter une méthode éprouvée.
Pour ce faire, nous recommandons une approche en quatre étapes :
Vos besoins constituent la base de votre approche financière personnalisée. Ainsi, votre conseiller prendra d’abord le temps de bien vous connaître et identifiera vos objectifs, vos priorités, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Il vous expliquera également la marche à suivre idéale pour vous et vous informera sur les différents enjeux en lien avec votre situation.
Grâce aux informations que vous aurez fournies, votre conseiller effectuera une analyse détaillée de votre situation et produira un plan d’action personnalisé visant l’atteinte de vos objectifs. Il évaluera la faisabilité de vos projets à court, moyen et long termes, en tenant compte de votre situation familiale, votre budget, vos placements, vos impôts, vos assurances, votre retraite, etc.
Votre plan personnalisé est votre feuille de route. Il vous permet d’établir vos taux d’épargne et de rendement en fonction de votre avoir afin d’atteindre le niveau d’actif dont vous aurez besoin à des moments précis de votre vie.
De ce plan découlera un autre document essentiel : vos objectifs de placement. Ceux-ci permettront d’établir les critères qui guideront la composition et la gestion de votre portefeuille.
Le temps est venu de mettre le plan en place en évaluant les différentes solutions appropriées à vos besoins. Votre conseiller vous présentera différentes approches qui vous permettront de faire profiter votre portefeuille du plein potentiel des marchés financiers.
Il est important ici de ne négliger aucun aspect de votre situation puisque les recommandations qui vous seront faites couvriront l’ensemble de votre patrimoine financier.
Votre conseiller s’assurera que vous comprenez et êtes à l’aise avec les solutions proposées. Vous pourrez ensuite sélectionner ensemble les instruments de placement qui répondront à vos besoins, et les intégrer dans un portefeuille solidement structuré.
Les marchés financiers et l’environnement économique seront suivis attentivement par votre conseiller. Celui-ci dispose d’outils et d’informations qui lui permettent d’évaluer si vous êtes toujours sur la bonne voie et de déterminer les ajustements nécessaires au besoin.
À mesure que votre situation personnelle évolue, il importera d’évaluer l’effet des changements survenus avec votre conseiller et d’ajuster votre plan en conséquence en reprenant le processus à quatre étapes.
Appuyé de nos collaborateurs, nous serons en mesure d’établir vos besoins en matière d’assurances individuelles, d’entreprises et de rentes.
L’optimisation de vos protections d’assurances permet de conjuguer vos besoins primordiaux ne personnalisant la stratégie financière la plus adaptée à vos besoins.
C’est le jour où l’on subit un événement malheureux que l’on se rend compte de l’utilité, voire de la nécessité d’une assurance.
