Planifier efficacement votre avenir financier
Nous œuvrons auprès de professionnels, entrepreneurs et investisseurs afin de créer de la valeur dans leur patrimoine financier par une approche-conseil personnalisée et distinctive. Nous élaborerons avec vous un plan d’action concret adapté à vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. L’élaboration d’un plan complet permet d’assurer le fondement de votre sécurité financière et de celle de votre famille. La mise en place de stratégies personnalisées nous permet de nous distinguer auprès de notre clientèle et nous vaut le privilège de bénéficier d’une croissance organique de nos affaires grâce au référencement de nos clients satisfaits.
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Ma raison d'être
Ma mission
Chaque événement de vie entraîne un impact important sur notre situation personnelle et familiale. Nos décisions influencent quant à elles, ce que nous deviendrons dans le futur. Je contribue à inspirer l'esprit humain vers son enrichissement global, une famille à la fois, un projet à la fois et un plan financier à la fois
Mes valeurs
J'appuie ma pratique professionnelle ainsi que ma vie personnelle selon 3 grandes valeurs qui guident mes choix au quotidien. INTÉGRITÉ-TRANSPARENCE-ENGAGEMENT
Mon approche
Je vous offre une démarche de planification financière éprouvée en 4 étapes simples:
1. Vous écouter pour bien connaître votre réalité et votre situation actuelle
2. Comprendre et identifier avec vous les principaux enjeux et projets que vous souhaitez réaliser dans votre parcours personnel, familial et professionnel
3. Orienter et gérer la globalité de votre patrimoine par une approche conseil personnalisée
4. Suivis de l'évolution de votre situation afin de mesurer les retombées des stratégies appliquées sur la valeur nette de votre patrimoine
Mon engagement
Je me place au centre de la relation de confiance avec vous afin d'agir à titre de coach dans la gestion de votre patrimoine. Je m'engage à vous offrir une qualité de service et de suivis qui me permettront de me distinguer au sein de notre firme. Je considère comme un immense privilège de pouvoir gérer les actifs de nos clients-investisseurs puisqu'ils sont le fruits des efforts de toute une vie.
