Gestion discrétionnaire de portefeuille, courtage en valeur mobilière, actions accréditives, placements en structures de corporations, gestion de liquidités, REER, FERR, REEE, CRI, CELI, RRI, etc.
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque individu et de trouver, ensemble, la solution optimale pour vous. Au besoin, nous travaillons avec des spécialistes à l’interne et à l’externe de la FBN.
Élaboration d’un plan de gestion de patrimoine pour l’atteinte de vos objectifs, évaluation de fonds de pension, projection de revenus, optimisation fiscale, etc.
Planification testamentaire et mandat de protection, liquidation de succession, administration en cas d’incapacité, administration d’une fiducie, etc.
Protection en matière d’assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave, bon patrimonial.
Assurance de biens et de dommages.
Assurance voyage.
Optimisation fiscale lors des décaissements, utilisation de solutions de placement fiscalement avantageuse, élaboration et optimisation de structures corporatives, optimisation du fractionnement de revenus, utilisation de fiducie familiale, etc.
Mise en place d’une fondation privée répondant à vos aspirations. Optimisation fiscale des dons de charités. Dons en argent, en biens, en d’actions, etc.
Mise en place d’une stratégie de financement et/ou d’injection de capital.
Accompagnement pour vos besoins bancaires et de financements: Comptes bancaires, marge de crédit, carte de crédit, hypothèque, prêt divers, télémédecine.
*Assurances
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont donc pas protégés par le FCPI.
** En lien avec des spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.
