Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais 

Yves Bernier a oeuvré au sein de groupes financiers parmi les plus importants au Canada et fournit à ses clients des conseils de placement professionnels depuis près de 35 ans. Il a obtenu le titrende Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) qui est reconnu comme étant l’une des accréditations les plus respectées du domaine financier. Yves concentre ses activités autour de la gestion de portefeuille. Doté d’un esprit cartésien rigoureux, il maîtrise si bien son domaine d’expertise qu’il a la capacité de simplifier et de bien transmettre l’information relative à la notion de gestion de patrimoine, ce qui contribue au maintien d’une relation de confiance avec le client.

Acériculteur dans ses temps libres, Yves prend l’air en s’occupant de sa cabane à sucre à la Ferme Elzéar dans la région des Cantons de l’Est, en compagnie de son épouse et partenaire d’affaires, Chantal.

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Robyn se concentre sur un travail collaboratif avec ses clients, visant la création d’un plan financier personnalisé à long terme en plus de superviser la structure de votre portefeuille. Il analyse les marchés afin de vous offrir les meilleures stratégies de placement pour bien diversifier vos actifs selon vos besoins et objectifs. Robyn a débuté sa carrière en 1996 avec RBC Gestion de patrimoine. En 2004, s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins pour ensuite joindre la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en août 2020.

Conseillère en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Émilie travaille dans l’industrie des services financiers depuis la fin de ses études universitaires en 2012. Depuis qu’elle a rejoint la pratique familiale au sein du Groupe Bernier, Émilie se concentre sur le volet entourant la Gestion de Patrimoine et les sept champs de la planification financière. Ayant toujours occupé des emplois valorisant une expérience client hors pair, Émilie met l’individu qu’elle conseille au centre de ses priorités, ce qui se traduit par une expérience personnalisée appréciée par les clients. 

De nature charitable, Émilie s’investit auprès de la communauté montréalaise. Elle a chapeauté des activités de collectes de fonds pendant plusieurs années pour le Musée McCord.

Émilie siège maintenant sur le comité exécutif du Cercle de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. Le Cercle est reconnu comme le mouvement philanthropique le plus dynamique au Québec, dédié à soutenir l’avancement des soins aux enfants ainsi que le support à leurs familles.

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Chantal Dion possède plus de 30 années d’expérience dans le domaine financier auprès de banques et de compagnies d’assurances parmi les plus importantes au monde. Elle reste constamment à l’affût des nouveaux produits financiers ainsi que des particularités fiscales des divers pays, ce qui lui permet d’offrir un service hautement personnalisé, peu importe la complexité financière, sur le plan tant local qu’international. Afin d’assurer une approche globale, elle noue des relations privilégiées avec de multiples professionnels tels les avocats, les comptables, les notaires, les actuaires et les banquiers.

Dans ses moments de détente, Chantal aime s’occuper de ses projets ruraux à la Ferme Elzéar et tricoter des chandails de laine pour ses cinq enfants.

Amélie St-Jacques, B.A.A.

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

En 2012, suite à l’obtention de son diplôme au B.A.A. Finance des HEC Montréal, Amélie s’est jointe à la Financière Banque Nationale.Grâce à son expérience et sa capacité d’écoute, elle représente un point de contact central pour nos clients et assure une expérience client professionnelle sans faille. Amélie soutient également l’équipe au point de vue administratif et collabore avec nos partenaires d’affaires internes pour s’assurer d’offrir un service clé en main complet à nos clients.

Les week-ends d’hiver québécois permettent à Amélie de pratiquer son sport favori : le ski.

John Gliserman

Analyste en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Au cours de sa carrière, John a travaillé dans diverses divisions du secteur bancaire et financier des plus grandes institutions financières au Canada. Faisant partie intégrante de l’équipe depuis plus de dix ans, John est un pilier fondamental au niveau de la gestion de portefeuille. Grâce à ses connaissances approfondies des marchés boursiers et des produits financiers, il représente un atout hors pair au conseil en investissements, ainsi qu’à l’éducation des clients et des autres membres de l’équipe. Son équipe apprécie sa méticulosité, sa curiosité et la constance dans son travail bien fait.

John adore se retrouver en bonne compagnie sur un terrain de golf et peut passer des heures à flâner dans un musée à découvrir et apprécier l’art et la créativité sous toutes ses formes.

Maude Gagnon

Associée

Picto langues parlées

Français, Anglais

Maude travaille dans l'industrie des services financiers depuis 2017 et a occupé des postes dans les domaines du service-conseil, de la sécurité financière ainsi que dans la gestion des risques. Certifiée spécialiste en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) et spécialiste en lutte contre la criminalité financière sur les actifs cryptographiques (CCAS), Maude est également co-directrice du chapitre Montréal de l'Association des professionnels de la lutte contre la criminalité financière (ACFCS). Sa rigueur et son sens aigu l'éthique font d'elle un atout pour notre équipe.

Alex Truong

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais et Vietnamien

Le parcours professionnel d'Alex a débuté en 2013 après ses études à l’Université Concordia. Il a travaillé dans le domaine du crédit bancaire ainsi qu'en assurance de dommages. En 2022, il a décidé de se lancer dans la sphère de la Gestion de Patrimoine et continue depuis, à approfondir ses connaissances en matière d’investissement à travers l’Institut canadien des valeurs mobilières. Connu pour son caractère empathique et professionnel, Alex est toujours prêt à répondre aux besoins de ses clients.

En dehors du travail, Alex pratique la boxe et organise des matchs de tennis le week-end, préconisant ainsi un mode de vie sain et équilibré.

Nos collaborateurs

Nos conseillers financiers | Le Groupe Bernier Croteau Pelletier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.

 

Picto téléphone

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