Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières

Une gestion de patrimoine intégrée à tous vos besoins

 

Le milieu de la finance évolue sans cesse, et c'est pourquoi notre offre de services en fait tout autant. Nos clients désirent une conversation qui va au-delà des placements : ils veulent se sentir accompagnés dans le cheminement de leur vie personnelle ainsi que professionnelle.

Peu importe la complexité ou la nature de vos besoins financiers, vous bénéficierez des services de professionnels de confiance synchronisés sous un même toit. Selon nous, une solution de gestion intégrée ne serait pas complète sans l'apport de nos partenaires d'affaires internes et externes. Véritables assistants financiers personnels pour nos clients, nous mettons à votre disposition un ensemble d'experts afin de faciliter votre vie financière. 

 

Des solutions d’investissement pour les copropriétés

Image de copropriété

Plusieurs syndicats de copropriétés se posent la question, jusqu’où pouvons-nous investir le contenu des fonds de prévoyance?

Avec l’arrivée de la Loi 16, de nombreux syndicats et gestionnaires se demandent comment ils feront pour ajuster les placements du fonds de prévoyance afin de se conformer aux nouvelles exigences.

Notre équipe a développé une expertise entourant la bonne gestion du fonds de prévoyance. Nous souhaitons accompagner les syndicats à développer de meilleures pratiques pour ultimement aider les copropriétaires à faire fructifier leurs fonds.

Notre collègue Paul-Michael De Petrillo s’est penché sur cette question dans un article de Daniel germain, Copropriété et fonds de prévoyance, paru dans le Journal de Montréal le 10 décembre 2021.

Jeunes investisseurs

Une famille d'entrepreneurs au service des jeunes investisseurs.

Que vous soyez en processus de démarrage d'entreprise ou que vous ayez le désir d'investir, nous avons l'expertise pour transformer vos aspirations en réussite.

Comptez sur la fougue, la créativité et le support de notre équipe bigénérationnelle pour vous permettre d'entreprendre vos actions d'affaires en toute confiance. 

Jeunes entrepreneurs en rencontre avec un conseiller en gestion de patrimoine
Contactez-nous

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Une solution de gestion intégrée ne serait pas complète sans l’apport de nos partenaires d’affaires internes et externes.

Comptez sur l’appui et l’expertise de nos collègues :

  • Conseillers en sécurité financière en assurances et rentes collectives
  • Banquiers personnels et privés
  • Avocats
  • Notaires
  • Fiscalistes
  • Services aux entreprises 

Notre approche

Tout au long de notre collaboration, notre équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous adaptons nos recommandations à votre situation et nous assurons de proposer les solutions qui vous conviennent le mieux.

Pictogramme d’une loupe.

1. Analyse de vos besoins

  • Nous prenons le temps de vous connaître.
  • Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle.
  • Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et priorités.
Pictogramme d’une cible avec une étoile.

2. Planification

  • Nous vous proposons des solutions et un plan d’action qui tiennent compte de vos objectifs et priorités.
  • Nous établissons un plan de retraite personnalisé.
  • Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
Pictogramme d’un plan.

3. Mise en œuvre du plan

  • Nous bâtissons votre portefeuille d’investissement et implémentons les stratégies adoptées.
Pictogramme d’un calendrier.

4. Suivi périodique

  • Nous suivons l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin de nous assurer que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Nos services intégrés en gestion de patrimoine

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3

Une stratégie d'investissement performante repose sur une compréhension entière et complète de vos besoins en tant qu'investisseur.

Plus qu'une sélection de titres, nous bâtissons une approche intégrée en prenant compte d'une multitude de variables. L'allocation des actifs, l'aspect fiscal des transactions en sont de bons exemples.

Gérer avec rigueur et discipline, à eux deux, ils peuvent influencer positivement la performance de votre portefeuille.

Gestion discrétionnaire

Notre équipe a l'opportunité d'appliquer la gestion discrétionnaire selon le mandat accordé par nos clients : 

  • Une gestion personnalisée
  • L'application d'un processus rigoureux
  • La flexibilité d'ajuster rapidement votre portefeuille selon les marchés 
  • Une transparence absolue 

" Un gestionnaire de portefeuille prend des décisions objectives en fonction des paramètres établis, en plus de vous faire profiter des occasions sur le marché " 

Une saine planification successorale revêt de nombreux avantages. Elle vous permet entre autres de faire fructifier votre patrimoine de votre vivant afin que vos héritiers puissent en bénéficier plus tard.

Vous désirez obtenir une deuxième opinion concernant votre testament? Notre équipe d'experts veillera à vous conseiller adéquatement le cas échéant.


Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2

L'avenir se conjugue au présent. C'est en établissant un plan de retraite clair et précis dès aujourd'hui que vous serez en mesure de profiter pleinement de votre avenir.

Une planification approfondie de vos besoins futurs, l'anticipation de gains en capital lors d'un décès ou l'importance de protéger ses proches avec les bonnes assurances ne sont que quelques-uns des éléments déterminants à considérer.

Accompagné, appuyé et bien conseillé par notre équipe d'experts, vous pourrez envisager votre avenir avec sécurité et sérénité.

L'univers de l'épargne est vaste et souvent méconnu; par où faut-il débuter? Notre équipe est présente afin de vous épauler pour ce parcours essentiel à une gestion saine de votre avenir ainsi qu'à la réalisation de vos projets. Vous fournir des outils afin d'établir votre bilan, vous bâtir un plan financier et cibler des pistes de solutions, notre rôle est de vous accompagner à titre de CFO personnel.

Parfois, certaines situations se montrent plus complexes. Incorporation, fiducies, etc., notre équipe d'expérience et nos collègues fiscalistes et notaires seront présents afin d'analyser vos besoins.

Finalement, notre équipe s'assurera de répondre à vos questions en lien avec vos assurances vie et vous donner une deuxième opinion sur votre structure actuelle.


Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

Peut importe vos besoins, nous avons le produit ou la solution bancaire adaptée pour vous

les transactions courantes

  • le financement4
  • les besoins particuliers

Principaux avantages5

  • Gratuités sur certains produits bancaires.
  • Services d’assistance juridique et de soin de santé.
  • Taux d’intérêt concurrentiels.

En quoi ça consiste

  • C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
  • Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

  • Une meilleure gestion de vos finances.
  • Plus de tranquillité d’esprit.
  • La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1

En quoi ça consiste

  • C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
  • C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
  • C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

  • Votre protection en cas d’inaptitude.
  • Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
  • Le respect de votre vision.
  • Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2

En quoi ça consiste

  • C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
  • Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
  • C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

  • Plus d’argent à investir ou à dépenser.
  • Plus de liberté pour réaliser vos projets.
  • Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2

En quoi ça consiste

  • Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
  • Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
  • Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

  • Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
  • Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
  • Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

  • Mise sur pied d'une fondation
  • Distribution de dons
  • Legs testamentaires
Contactez-nous

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.

 

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Téléphone

514 412-3124

Courriel

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