Nos services

Une stratégie d'investissement performante repose sur une compréhension entière et complète de vos besoins en tant qu'investisseur.

Plus qu'une sélection de titres, nous bâtissons une approche intégrée en prenant compte d'une multitude de variables. L'allocation des actifs, l'aspect fiscal des transactions en sont de bons exemples.

Gérer avec rigueur et discipline, à eux deux, ils peuvent influencer positivement la performance de votre portefeuille.

Gestion discrétionnaire

Notre équipe a l'opportunité d'appliquer la gestion discrétionnaire selon le mandat accordé par nos clients : 

• Une gestion personnalisée
• L'application d'un processus rigoureux
• La flexibilité d'ajuster rapidement votre portefeuille selon les marchés 
• Une transparence absolue 

" Un gestionnaire de portefeuille prend des décisions objectives en fonction des paramètres établis, en plus de vous faire profiter des occasions sur le marché " 

Une saine planification successorale revêt de nombreux avantages. Elle vous permet entre autres de faire fructifier votre patrimoine de votre vivant afin que vos héritiers puissent en bénéficier plus tard.

Vous désirez obtenir une deuxième opinion concernant votre testament? Notre équipe d'experts veillera à vous conseiller adéquatement le cas échéant.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

L'avenir se conjugue au présent. C'est en établissant un plan de retraite clair et précis dès aujourd'hui que vous serez en mesure de profiter pleinement de votre avenir.

Une planification approfondie de vos besoins futurs, l'anticipation de gains en capital lors d'un décès ou l'importance de protéger ses proches avec les bonnes assurances ne sont que quelques-uns des éléments déterminants à considérer.

Accompagné, appuyé et bien conseillé par notre équipe d'experts, vous pourrez envisager votre avenir avec sécurité et sérénité.

L'univers de l'épargne est vaste et souvent méconnu; par où faut-il débuter? Notre équipe est présente afin de vous épauler pour ce parcours essentiel à une gestion saine de votre avenir ainsi qu'à la réalisation de vos projets. Vous fournir des outils afin d'établir votre bilan, vous bâtir un plan financier et cibler des pistes de solutions, notre rôle est de vous accompagner à titre de CFO personnel.

Parfois, certaines situations se montrent plus complexes. Incorporation, fiducies, etc., notre équipe d'expérience et nos collègues fiscalistes et notaires seront présents afin d'analyser vos besoins.

Finalement, notre équipe s'assurera de répondre à vos questions en lien avec vos assurances vie et vous donner une deuxième opinion sur votre structure actuelle.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

Peut importe vos besoins, nous avons le produit ou la solution bancaire adaptée pour vous

les transactions courantes

• le financement⁴
• les besoins particuliers

Principaux avantages⁵

• Gratuités sur certains produits bancaires.
• Services d’assistance juridique et de soin de santé.
• Taux d’intérêt concurrentiels.

En quoi ça consiste

• C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
• Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

• Une meilleure gestion de vos finances.
• Plus de tranquillité d’esprit.
• La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.¹

En quoi ça consiste

• C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
• C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
• C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

• Votre protection en cas d’inaptitude.
• Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
• Le respect de votre vision.
• Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

• C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
• Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
• C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

• Plus d’argent à investir ou à dépenser.
• Plus de liberté pour réaliser vos projets.
• Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

• Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
• Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
• Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

• Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
• Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
• Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

• Mise sur pied d'une fondation
• Distribution de dons
• Legs testamentaires