Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Mon approche
La gestion de portefeuille constitue l’élément clé qui est à la base de la relation que j’entretiens avec mes clients. En tant que conseiller en gestion de patrimoine de plein exercice, j’ai accès à l’ensemble des produits offerts sur le marché. Ceci cadre parfaitement avec mon désir d’offrir une flexibilité et une transparence accrue en desservant ma clientèle.
Mon approche distinctive est basée sur le conseil et la recommandation au même titre qu’un médecin spécialiste va s’efforcer de fournir le meilleur traitement possible pour soigner son patient selon sa situation spécifique. Au fil des années, j’ai su développer une expertise au niveau de la recherche et de l’analyse ainsi que des stratégies de placement. Grâce à mon expérience à la gestion privée, j’ai aussi approfondi mes connaissances de toutes les autres facettes que constitue une prise en charge complète au sein d’une clientèle bien nantie.
En combinant ces deux thèmes, mon but ultime est de fournir un accompagnement personnalisé qui touche à tous les aspects de la gestion de patrimoine. Avec l’appui de notre équipe à la Financière Banque Nationale, voici les différents volets qui sont couverts par mon approche :
- Gestion de portefeuille & gestion du risque
- Fiscalité (ce qui touche aux impôts)
- Planification financière (ce qui touche à la retraite ou autres projets)
- Planification successorale (ce qui touche à vos volontés concernant vos héritiers)
- Assurances
Communiquez avec moi afin que je puisse prendre en charge votre situation financière en apposant le focus sur les bonnes choses, de la bonne façon et pour les bonnes raisons… Vous aider!
