Gestion de patrimoine

Bâtissons un plan pour la vie

 

 

Comment votre conseiller en placement peut vous aider

Dans un restaurant chic et calme, une conseillère en placement et sa cliente regardent des données sur un document papier.

Il fait croître votre patrimoine

Il vous aide à construire  un portefeuille pour mieux atteindre vos objectifs de vie.

 

Un conseiller d'âge mûr montre du doigt des résultats sur un ordinateur portable à son client. Les deux sont en costume et sourient.

Il a votre futur en tête

Fiez-vous à votre conseiller pour vous guider dans vos finances.

 

Dans un café calme et élégant, une conseillère d'âge mûr discute avec sa cliente.

Il vous prépare aux impôts

L’impôt est incontournable, mais votre conseiller peut vous aider à réduire son impact.

 

Un conseiller d'âge mûr présente des informations sur un ordinateur portable à un couple de clients d'une trentaine d'années.

Il planifie votre succession

Votre patrimoine familial est sous bonne garde. Votre conseiller vous aide à tout planifier pour assurer un meilleur partage de votre héritage.

 

Trois conseillers, une femme et deux hommes, debout, habillés de manière élégante, discutent.

Il connaît les solutions financières

Votre conseiller a un accès privilégié à une panoplie de solutions bancaires qui conviennent parfaitement à vos besoins. 

 

Une famille composée de deux mamans d'une quarantaine d'années et de deux enfants en bas âge sont face à l'objectif. Les deux mamans regardent leurs enfants avec bienveillance et en souriant.

Il veille sur votre famille

Une protection adéquate pour toute la famille apporte la tranquillité d'esprit. Votre conseiller peut vous guider vers les experts en assurance les mieux outillés pour vos besoins.

 

Notre savoir-faire à votre service

Vous avez envie de redonner à la communauté?

Laissez votre conseiller en placement vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

  • Mise sur pied d'une fondation
  • Distribution de dons
  • Legs testamentaires

Que ferez-vous de votre entreprise à la retraite?

Faites appel à votre conseiller en placement pour analyser l'impact de votre décision sur votre stratégie d’investissement et vos plans successoraux.

  • Transfert de votre participation dans l'entreprise familiale à la génération suivante
  • Cessation de vos parts à vos partenaires existants
  • Vente de la totalité de l'entreprise
  • Clôture et dissolution de l’activité

Vous avez encore des questions?

Des experts de la gestion de patrimoine, nos conseillers en placement prendront le temps de tout vous expliquer.

 

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