Nos portefeuilles sont constitués de regroupement d’actifs visant à les faire évoluer de façon à atteindre vos objectifs de rendement définis par vous, tout en respectant vos contraintes, en termes de risque et d'allocation d'actifs (portefeuille axé sur la fiscalité corporative, possibilité d’un fond éthique, etc.)
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous détenons les compétences et les connaissances nécessaires pour vous accompagner dans vos projets et les différentes étapes de votre vie. Vous bénéficiez des services de deux professionnels complémentaires pour la planification et la gestion de portefeuille.
Notre objectif, vous soutenir avec une offre de services intégrée, en vous guidant avec la fiscalité, les stratégies de décaissement, les stratégies d’entreprises, les assurances et la gestion budgétaire.
De plus, dans l'équipe Cordeau Lemay nous avons l'exclusivité d'une Caisse Privée dans notre modèle d'offre de solution de placement.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
L’éducation financière est au coeur de la relation que nous bâtissons avec nos clients. Nous cherchons à vous renseigner et vous instruire sur vos placements ainsi que sur les différents aspects financiers. Nous nous faisons un devoir de vulgariser les différents aspects des véhicules financiers, de leurs particularités ainsi que des processus reliés à ceux-ci. Il est important pour nous que vous compreniez les options présentées et de déterminer avec vous, en toute transparence, les stratégies optimales pour vos placements
Investissez-vous !
Services offerts pour les particuliers et les entreprises:
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de sélectionner une solution ou un instrument de placement. Nous ferons en sorte que vous choisissiez les solutions de placement appropriées et que vos actifs soient diversifiés en fonction de :
› vos objectifs ;
› votre horizon de placement ;
› vos priorités ;
› votre tolérance au risque.
La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice. Cela signifie que, pour vous aider à atteindre vos objectifs, notre équipe peut utiliser sa gamme complète de véhicules de placement.
Notre approche
Tout au long de notre collaboration, notre équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous adaptons nos recommandations à votre situation et nous nous assurons de proposer les solutions qui vous conviennent le mieux.
Services offerts pour les particuliers et les entreprises :
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de
sélectionner une solution ou un instrument de placement. Nous ferons
en sorte que vous choisissiez les solutions de placement appropriées
et que vos actifs soient diversifiés en fonction de :
Vos objectifs
Votre horizon de placement
Vos priorités
Votre tolérance au risque
La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice. Cela signifie que, pour vous aider à atteindre vos objectifs, notre équipe peut utiliser sa gamme complète de véhicules de placement.
En quoi ça consiste
- C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
- Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.
Principaux avantages
- Une meilleure gestion de vos finances.
- Plus de tranquillité d’esprit.
- La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
En quoi ça consiste
- Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
- Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
- Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.
Principaux avantages
- Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
- Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
- Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
