Nos conseillers financiers | Équipe Conseil Bobkowicz | Financière Banque Nationale

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Andrea T. Bobkowicz, CIMᴹᴰ

Conseillère en gestion de patrimoine

514 871-4339

andrea.bobkowicz@bnc.ca

Andrea T. Bobkowicz

Français, Anglais

Diplômée de l'Université Western Ontario avec un baccalauréat en affaires et en langues, elle possède une vaste formation professionnelle. Par ailleurs, elle a plus de 30 ans d'expérience au Canada et aux Etats-Unis. Andrea a également travaillé pendant près de quatre ans en Actions institutionnelles internationales à New York et a acquis une profonde connaissance des marchés mondiaux.

Elle a été impliquée dans plusieurs organisations professionnelles et est active dans sa communauté. Andrea a été présidente de la Fondation des services communautaires catholiques, ancienne présidente du Kinkora Activity Camp, ancienne trésorière et vice-présidente de la Société St-Patrick de Montréal. Parlant couramment l'anglais, le français et l'espagnol, Andrea a beaucoup voyagé tout au long de sa carrière dans des pays comme l'Afrique du Sud, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Europe et le Royaume-Uni.

En plus de son poste au sein de Banque Nationale - Gestion de patrimoine, pendant plus de 9 ans Andrea a occupé le poste de présidente des finances du Musée canadien de l'histroire et membre du conseil d'administration de la MCH et du Musée canadien de la guerre.

Natalie Grignon, CIMᴹᴰ

Associée en gestion de patrimoine

514-879-3643

natalie.grignon@nbc.ca

Français, Anglais

Natalie est dans le domaine financier depuis plus de 18 ans. Elle est détentrice de nombreuses désignations comme CIMMD, le permis en valeur mobilières, le permis pour la négociation des options et celui d’agent d’assurance-vie. Elle est reconnue pour sa passion pour l’éducation financière, et elle est l’auteure du livre « Richesse 101 pour ados »..

Leah Trineer

Adjointe

514 879-6403

leah.trineer@nbc.ca

Français, Anglais

Leah est diplômée de l'Université McGill. Elle arrive à la Financière Banque Nationale avec de nombreuses années d'expérience en finance, trésorerie et investissements acquises en travaillant pour des compagnies nationales et internationales, tant publiques que privées, ainsi que de nombreuses années en tant que trésorière principale de l'Université McGill.

Dans son temps-libre, elle est active dans de nombreuses organisations pour soutenir l'éducation publique et l'avancement de l'enseignement postsecondaire pour tous, en particulier les femmes et les filles. Elle est une ancienne élève active de l'Université McGill aux niveaux universitaire et facultaire. Les fins de semaine se passent chez elle à Arundel, au Québec et en été, vous la retrouverez également sur le terrain de golf.

Nos partenaires

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Jean-Francois Gobeil

Planificateur financier¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.

Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.

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Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

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Mona Semaan

Spécialiste des solutions de financement⁴

Banque Nationale du Canada

En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.

Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Médias Sociaux

Consultez mes pages YouTube et LinkedIn pour découvrir les vidéos et documents les plus récents sur votre bien-être financier.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.