Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. L'élaboration d'un plan successoral évitera à vos bénéficiaires bien des problèmes.²
Vivez sans stress financier!
Ici, chez Équipe Conseil Bobkowicz, nous fournissons des services financiers pour assurer que vos objectifs futurs soient atteints et que vos placements soient pris en charge pour que vous puissiez vivre sans stress.
Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Les services offerts*:
Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d'action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d'indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.¹
Bien que l'impôt soit un incontournable, il existe plusieurs façons d'investir en minimisant son impact. Nous pouvons voir offrir des stratégies adaptées à votre situation. ²
Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement⁴ ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider. ⁵
La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d'accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur.
Nous gérons votre portefeuille pour faire croître vos actifs de façon consistante, tout en nous assurant que vos besoins de tolérance de risque sont satisfaits.
Nous espérons tous vivre longtemps et en excellente santé. Cependant, l'avenir peut réserver des imprévus et une bonne protection d'assurance peut faire toute la différence pour votre tranquillité d'esprit et celle de vos proches. ³
Laissez-nous vous aider à devenir propriétaires en vous aidant à trouver le prêt et le taux qui vous conviennent.
Si vous êtes un titulaire d’un IRA ou 401k aux États-Unis et vous habitez présentement au Canada, veuillez nous appeler!
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
Médias Sociaux
Consultez mes pages YouTube et LinkedIn pour découvrir les vidéos et documents les plus récents sur votre bien-être financier.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
