Bienvenue
Tout au long de votre vie, vos besoins financiers évoluent et nécessitent des solutions adaptées à chaque nouvelle étape. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous bâtissez votre patrimoine financier afin de mener à bien tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et cela, nous l'avons bien compris.
Notre équipe est ainsi mandatée d'une importante mission : celle de gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres !
Sur ce site, nous vous invitons à découvrir notre approche afin de gérer votre patrimoine, ainsi que notre offre de service variée qui présente des solutions adaptées aux différentes étapes de votre vie.
En tant que membres de l'équipe Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, nous pouvons nous appuyer sur plus d'un siècle de savoir-faire et sommes soutenus par l'un des plus importants groupes financiers au pays. Nous possédons l'expérience et le savoir-faire, et nous bénéficions d'une multitude de ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement.
Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure. De plus, nous sommes en mesure de leur recommander des produits et services financiers complémentaires afin de répondre à l'ensemble de leurs besoins financiers.
Si vous avez des questions ou désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone, ou en utilisant le formulaire de contact.
Découvrez notre entreprise
Notre mission
Nous nous engageons à offrir à nos clients un service indépendant et une expertise en gestion de patrimoine familial. Nous croyons fermement à un service fondé sur l’accessibilité, l’intégrité, l’objectivité, le respect, l’excellence et la discrétion. De plus, nous limitons le nombre de nos clients, ce qui nous permet de vous offrir le service de première qualité auquel vous avez droit.
Notre mission est – et demeurera – de vous guider dans l’accroissement, la protection et la transmission de votre patrimoine, conformément à vos objectifs et à une vision globale, vous assurant ainsi une véritable tranquillité d’esprit.
Éléments de différenciation
Objectivité
Puisque notre équipe n'est pas liée aux produits d'une banque en particulier, nous pouvons créer un portefeuille sur mesure et adapté à vos besoins en utilisant les meilleurs outils de placement sur le marché. Cette impartialité permet à nos clients de profiter des champs d’expertise de chacun des gestionnaires que nous choisissons.
Stabilité
Une étude menée par le CFA Institute a révélé que les investisseurs qui adoptent et respectent une discipline d’investissement à long terme obtiennent généralement de meilleures performances de leurs portefeuilles de placement. En choisissant notre équipe, vous êtes certain de ne pas devoir raconter votre histoire à un nouveau conseiller tous les deux ans car nous sommes ici pour y rester!
Expérience solide
M. Martin Castonguay, 23 années à la Financière Banque Nationale, l'équipe de gestion de patrimoine Castonguay s'appuie sur un savoir-faire exemplaire afin de promulguer à ses clients des services sur mesure qui répondent à leurs situations personnelles.
Économies d’échelle
Nos clients peuvent aussi bénéficier d’économies d’échelle sur les frais de gestion au fur et à mesure que la valeur de leur portefeuille augmente, ou en considérant tous les actifs d’un même ménage. De plus, les honoraires facturés dans les comptes non enregistrés peuvent être déductibles* de vos impôts.
Service personnalisé
Nous offrons à nos clients la latitude de déterminer le mode de rémunération qui leur convient le mieux. Il est ainsi possible d'opter pour une facturation à la commission ou encore à honoraires flexibles.
Quel que soit le mode sélectionné, nous révisions les portefeuilles de placements de tous nos clients régulièrement et les contactons dès qu'il y a des repositionnements à effectuer. De plus, nous rencontrons chacun de nos clients une fois par année, ou selon les besoins, pour les informer des progrès de leurs placements et pour mettre à jour leur plan financier.
* Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaitre les avantages qui s'offrent à vous.
