Une vue à 360 degré
En investissement, il est important de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur les facteurs hors de notre contrôle, comme les rendements des marchés financiers, qui sont imprévisibles à court terme.
Quand les marchés sont volatils, il est normal que les investisseurs s’inquiètent de l’impact des fluctuations sur leurs placements. Notre rôle est d’aider nos clients à maintenir leur discipline de placement, un facteur-clé de la croissance de leur patrimoine.
En privilégiant une approche de gestion de patrimoine globale, nous pouvons mieux coordonner les plans et les besoins financiers de nos clients.
Nous favorisons
- Une vue à 360 degré de leur situation financière ainsi qu’un plan financier personnalisé pour faire croître leur patrimoine et leur procurer la tranquillité d’esprit, peu importe les conditions du marché.
- L’optimisation fiscale des placements en tenant compte de leurs attributs fiscaux et de leur mode de détention tel que le REER, CRI, REEE, CELI, Société de Gestion, etc.
« Le prix, c’est ce que vous payez. La valeur, c’est ce que vous obtenez. »
Warren Buffett, investisseur américain, milliardaire et gourou de la finance
Un programme financier personnalisé
