Depuis plus de 20 ans, avec mon équipe, je conseille des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine.
Mon parcours professionnel à titre de comptable professionnel agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille me permette d’accompagner mes clients dans tous les cycles de leur vie : stratégie d’épargne, planification de la retraite et successorale, vente d’entreprise et transfert de patrimoine.
Comprendre, Planifier, Accompagner
Ce que nous allons faire pour vous :
• Nous prendrons le temps de vous connaître,
• Nous nous assurerons de comprendre vos besoins et vos objectifs de vie,
• Nous effectuerons une analyse de votre situation actuelle,
• Nous vous présenterons un plan personnalisé,
• Nous vous accompagnerons dans la mise en place de votre plan,
• Nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.
Afin de vous offrir ces services, je travaille avec l’équipe d'experts de la Banque Nationale et de ses filiales ainsi que de mon réseau d'experts-conseils (comptables, avocats, notaires, fiscalistes, etc.).
Planifier …vers l’atteinte de vos objectifs