Notre équipe est composée de professionnels en planification financière, de comptables, et de gestionnaires de portefeuilles.
Nous pouvons également compter sur la collaboration du groupe d’experts de la Banque Nationale (juristes, fiscalistes et planificateurs financiers) pour répondre à vos besoins plus spécifiques.
De plus, dans l’optique d’une offre de service intégrée, nous pourrons vous référer à notre réseau de professionnels externes pour des mandats plus spécifiques tel que la rédaction d’un testament, déclaration d’impôt, etc.
Français, Anglais
Depuis plus de 20 ans, avec mon équipe, je conseille des familles, des professionnels et des entrepreneurs dans la gestion de leurs investissements et de leur patrimoine.
Mon parcours professionnel à titre de comptable professionnel agréé, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille me permette d’accompagner mes clients dans tous les cycles de leur vie : stratégie d’épargne, planification de la retraite et successorale, vente d’entreprise et transfert de patrimoine.
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En tant que conseiller en gestion de patrimoine, il met son expertise au service de notre équipe pour accompagner nos clients, qu'il s'agisse de familles, de professionnels ou d'entrepreneurs. Il est très impliqué dans la gestion de portefeuille. Philippe continue de suivre des formations pour rester à la pointe des meilleures pratiques.
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Evelyne supporte notre équipe dans notre offre de services de Gestion de Patrimoine.
Son intérêt de bien connaitre les clients lui permet d’offrir un service personnalisé et attentionné et c’est avec diligence qu’elle offre un service à la clientèle de haute qualité.
Elle est la personne-ressource pour toutes questions, demandes de renseignements, prises de rendez-vous, suivi et autres.
Directrice développement hypothécaire⁴
Banque
Nationale
A la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients l'apprécient particuliérement sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout, pour mon écoute face à leurs besoins.
Conseiller sénior en planification financière¹
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier.
Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites.
Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.
En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).
De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.
Conseillère en sécurité financière³
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille
étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe
de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients
à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et
simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que
personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients
des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au
Canada.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe
d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils
viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous
accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances
personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
