En discutant avec vous, éclaircir et prioriser ce qui vous importe le plus
Une vision qui augmente votre confiance et bonifie votre plan
Plus de clarté quant à l’atteinte de vos objectifs
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre raison d'être
Que vous soyez client ou prospect et quelle que soit la nature de votre besoin en matière de gestion financière, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.
Une première rencontre nous permettra de vous connaître et comprendre vos projets et vos objectifs. Nous établirons par la suite, avec vous, un plan personnalisé qui vous permettra de réaliser vos projets.
Au fil du temps, vos objectifs évolueront et notre équipe hautement spécialisée et multidisciplinaire, accompagnée de nos partenaires, sera en mesure d’adapter vos plans financiers afin qu’ils continuent de correspondre à votre réalité.
Nos équipes sont dédiées à contribuer au succès de vos finances personnelles et vous proposeront toujours la solution qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Un plan patrimonial personnalisé pour atteindre vos objectifs de retraite et de vie
Plus d’équilibre entre les besoins liés à votre mode de vie et vos désirs à long terme
La paix d’esprit d’avoir protégé votre famille et votre patrimoine contre les imprévus
L’inclusion de votre famille par le biais de la planification fiduciaire et successorale
Un plan d’investissement conçus pour rencontrer vos besoins d’épargne et de revenus
Avoir l’assurance que vos économies sont gérées avec soin et compétence par des professionnels dévoués
Bénéficier de stratégies de placement sur mesure et optimisées fiscalement
Recommandations proactives et dynamiques face à l’environnement économique et financier
Notre engagement à maintenir votre plan en harmonie avec votre vie
La confiance que votre portefeuille demeure adapté à chaque étape de votre vie
Des conseils pour vous guider vers les meilleures décisions
Des conseils qui s’arriment avec vos professionnels de confiance
L’accès à vos comptes et à de l’information pertinentes en quelques clics
Notre approche
Tout au long de notre collaboration, notre équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous adaptons nos recommandations à votre situation et nous assurons de proposer les solutions qui vous conviennent le mieux.
1. Analyse de vos besoins
- Nous prenons le temps de vous connaître.
- Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle.
- Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et priorités.
2. Planification
- Nous vous proposons des solutions et un plan d’action qui tiennent compte de vos objectifs et priorités.
- Nous établissons un plan de retraite personnalisé.
- Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
3. Mise en œuvre du plan
- Nous bâtissons votre portefeuille d’investissement et implémentons les stratégies adoptées.
4. Suivi périodique
- Nous suivons l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin de nous assurer que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.
Nos services
Tout au long de votre vie et selon les événements qui surviennent, vos attentes et vos objectifs financiers évoluent. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et fait appels à des spécialistes issus de divers domaines pour vous faire des recommandations personnalisées et vous aider réaliser vos objectifs.
Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3
En quoi ça consiste
- C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
- C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité.
- C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.
Principaux avantages
- Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
- Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
- Votre portefeuille est diversifié.
En quoi ça consiste
- C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
- Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.
Principaux avantages
- Une meilleure gestion de vos finances.
- Plus de tranquillité d’esprit.
- La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
En quoi ça consiste
- C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
- C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
- C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.
Principaux avantages
- Votre protection en cas d’inaptitude.
- Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
- Le respect de votre vision.
- Des stratégies fiscales plus avantageuses.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
- C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
- Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
- C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.
Principaux avantages
- Plus d’argent à investir ou à dépenser.
- Plus de liberté pour réaliser vos projets.
- Votre patrimoine fructifie de façon efficace.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
- Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
- Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
- Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.
Principaux avantages
- Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
- Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
- Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3
En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :
- les transactions courantes
- le financement 4
- les besoins particuliers
Principaux avantages 5
- Gratuités sur certains produits bancaires.
- Services d’assistance juridique et services de soins de santé virtuels (télémédecine).
- Taux d’intérêt concurrentiels.
Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.
- Mise sur pied d'une fondation
- Distribution de dons
- Legs testamentaires
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
