Vos investissements et vos rapports annuels

Suivez la progression de votre portefeuille

 

 

Un portrait clair de votre situation financière

Votre relevé et vos rapports de portefeuille d’investissement sont d’excellents compléments à l’accompagnement de votre conseiller en placement. Prenez le temps de les consulter avant de rendre visite à votre conseiller. La discussion sera plus enrichissante.

Plus de transparence et d’accessibilité

Conseiller montrant des informations à sa cliente à partir d'un téléphone intelligent

Relevés de portefeuilles d’investissement

Ces relevés présentent un résumé de la valeur de votre portefeuille. Ils décrivent la répartition et le détail de vos actifs ainsi que les activités de chacun de vos comptes.

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Jeune conseiller avec son client en pleine discussion, assis dans un café

Rapports sur le rendement des placements

Ces rapports présentent le rendement de chacun des comptes inclus dans votre portefeuille d’investissement. Ils illustrent la performance de ceux-ci au cours de la dernière année et depuis leur ouverture.

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Deux conseillers de profil, en pleine discussion

Rapports annuels des frais et de la rémunération

Ces rapports présentent un résumé des montants perçus par la Financière Banque Nationale pour ses conseils et services.

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Besoin d’aller au-delà de la paperasse?

Nos experts prendront le temps de vous expliquer la documentation que nous vous partageons.

 

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