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Détentrice du cours Notions essentielles en gestion de patrimoine (NEGP) depuis 2020, du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) depuis 2011 ainsi qu'une attestation d'études collégiales en conseils financiers, Isabelle détient plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Chez Financière Banque Nationale depuis 2010, elle a une large expertise qu'elle a développée également en occupant différents postes en épargne et crédit dans ses emplois antérieurs.

Elle est dynamique, professionnelle et consciencieuse.  Elle offre un excellent service à la clientèle.

Diplômée de l'Université du Québec à Montréal et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires concentration finance, je me suis jointe à la Financière Banque Nationale à titre d’associée principale en gestion de patrimoine en novembre 2016. Depuis mon arrivée, j’ai également ajouté à mon arc la formation notions essentielles sur la gestion de patrimoine et j’ai réussi le cours de l’IPF, donc je suis maintenant Planificatrice Financière.

Outre l’assistance fournie à l’équipe dans la gestion de nos portefeuilles, mon rôle est de vous fournir soutien et conseil, tout en me tenant à l'affût de votre situation et de vos objectifs personnels. Pour ce faire, je me charge de l’établissement de votre plan financier afin de vous aider à établir votre stratégie de retraite sur mesure.

Après avoir accompagné, pendant plus de 15 ans, une clientèle variée dans leurs besoins d’affaire à titre de représentant en valeurs mobilières et d’agent aux services financiers, j’ai été captivé de me joindre à la Financière Banque Nationale.

Détenteur d’une technique administrative avec concentration en assurance et services financiers, je me suis démarqué au fil du temps par ma rigueur et mon professionnalisme, appuyé par 25 ans de bagage informatique personnel.

Mes responsabilités s’étendent entre une offre de service courtoise et efficace à notre prestigieuse clientèle, ainsi qu’un soutien continu et serré auprès des membres de notre équipe afin d’assurer une prise en charge constante et hautement compétitive.

Je suis fière de joindre mon expertise à celle de l’Équipe Isabelle Charest afin de vous offrir une offre de service exceptionnelle.