Pour l’équipe Letarte Charest, une gestion optimale doit intégrer la planification rigoureuse de tous vos projets de vie. Voilà pourquoi nous nous engageons à vous conseiller dans tous les aspects de votre patrimoine, quels que soient vos besoins, vos défis et vos objectifs financiers.
Mieux encore! Nous veillons à considérer et regrouper les actifs de tous les membres de votre famille afin d’optimiser et de réduire les frais de gestion de chacun d’entre vous.
Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3
En quoi ça consiste
Principaux avantages
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3
Offre bancaire - Gestion de patrimoine | Avantages exclusifs
En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous avez le privilège de bénéficier d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :
Principaux avantages 5
Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.
Toujours dans le but de sélectionner la solution optimale, nous explorons pour vous l'univers complet des instruments de placement sur le marché local comme international, dont notamment :
En plus d’une solide gamme de produits financiers, l’Équipe Letarte
vous offre un service hautement personnalisé, basé sur l’écoute et la
compréhension. Ainsi, avant même de choisir un instrument de
placement, nos experts-conseils sont en mesure d’identifier et
d’analyser tous les facteurs-clés de votre profil d’investisseur
:
Reconnue et appréciée pour l'écoute attentive des besoins de sa clientèle, l’Équipe Letarte n’a qu’un seul but : établir avec vous un plan directeur clair qui tient compte de vos objectifs financiers et identifier une stratégie personnalisée qui saura les atteindre. Notre promesse: tirer le meilleur de votre potentiel financier
Quels que soient vos besoins et les défis auxquels vous faites face, nous vous offrons chaque jour un accompagnement professionnel qui fait toute la différence :
Notre approche mise sur une prise en charge globale et s’appuie sur une compréhension complète de votre situation financière actuelle et de vos projets futurs. Pour cela, nous avons développé une approche simple, efficace et structurée.
1. Présentation et cueillette d’informations (virtuelle ou en personne)
Relevés de placements, informations personnelles, copie de testament...Nous faisons ensemble un tour d’horizon complet de votre situation. Nous simplifierons la gestion de vos documents financiers et fiscaux.
2. Proposition de placement et gestion de portefeuille
Afin d’accroître votre patrimoine financier et réaliser vos projets de vie, nous établissons avec vous une stratégie d’investissements sur mesure et optimale.
3. Accès à plusieurs collaborateurs hautement qualifiés
Élaboration d'un plan d'action global et d'une stratégie fiscale poussée qui vous aideront à atteindre et à préserver votre indépendance financière.
Maladie, accident, invalidité, décès... Face aux risques, nous vous offrons toutes les protections qui assureront votre sécurité financière et celle de votre famille.
Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, nos experts-conseils établissent avec vous une stratégie successorale adaptée à votre situation.
4. Solutions bancaires et opérationnelles privées
Nous vous donnons accès aux solutions bancaires privées de la Banque Nationale : transactions, financement, gestion commerciale, évaluation immobilière, etc.
Notre équipe prend toujours le soin de s'adapter à votre degré de connaissances et de confort par rapport à la gestion de vos investissements. Ainsi, il vous est possible de nous confier entièrement la gestion de votre portefeuille, de nous la déléguer partiellement, ou encore d’y jouer un rôle actif.
Comptes multidevises
Construction de portefeuilles diversifiés (titres à revenu fixe et actions)
Consultation de comptes par Internet
Gestion personnalisée de portefeuilles d'actions et d'obligations
Placements fiscalement avantageux
Recherches financières et économiques
Transactions institutionnelles et au détail
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
