Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

La référence de confiance en gestion de patrimoine 

L'Équipe Letarte Charest, c'est 25 ans d’expérience dans le domaine du placement et de la gestion du patrimoine. Autant d’années passées à écouter et servir les intérêts des entrepreneurs, des professionnels, des gestionnaires, des dirigeants et de leur famille.

Ayant aussi une expérience de dirigeant-gestionnaire au sein de PME, les membres de notre équipe saisissent la réalité, les enjeux et les défis de votre univers professionnel. Un avantage qui nous permet de comprendre parfaitement vos besoins et d’adapter efficacement nos solutions financières.

Toute la force d’un réseau national 

Auprès de notre équipe, vous profiterez chaque jour de l’expérience et de la force de la Financière Banque Nationale, l’une des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.

 

 

Notre équipe d'experts

Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Suite à l’obtention d’un baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval, j’ai débuté ma carrière professionnelle en 1993 comme gestionnaire d’une PME en construction. Après plusieurs années d’entrepreneuriat, c’est en 1998 que je me joins à la FBN ou j’aurais l’opportunité de prendre en charge ma nouvelle clientèle, cette fois en tant que gestionnaire de portefeuille.

À titre de conseiller principal de l’équipe, je participe activement à l’élaboration des stratégies de placement et de la répartition des actifs, tout en accompagnant professionnels, entrepreneurs actifs et retraités dans l’atteinte de leurs rêves et objectifs financiers. Mon approche multidisciplinaire en gestion de patrimoine vous offre la possibilité de profiter de l’expertise de spécialistes, et ce par un seul point de contact.

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter de ce qui vous tient vraiment à cœur.

Conseillère en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Détentrice du cours Notions essentielles en gestion de patrimoine (NEGP) depuis 2020, du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) depuis 2011 ainsi qu'une attestation d'études collégiales en conseils financiers, Isabelle détient plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Chez Financière Banque Nationale depuis 2010, elle a une large expertise qu'elle a développée également en occupant différents postes en épargne et crédit dans ses emplois antérieurs.

Elle est dynamique, professionnelle et consciencieuse.  Elle offre un excellent service à la clientèle.

Andrée-Anne Godbout, B.A.A. PL. Fin.

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Diplômée de l'Université du Québec à Montréal et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires concentration finance, je me suis jointe à l’Équipe Letarte à titre d’associée principale en gestion de patrimoine en juillet 2017. Depuis mon arrivée, j’ai également ajouté à mon arc la formation notions essentielles sur la gestion de patrimoine et j’ai réussi le cours de l’IQPF, donc je suis maintenant Planificatrice Financière.

Outre l’assistance fournie à Claude dans la gestion de nos portefeuilles, mon rôle est de vous fournir soutien et conseil, tout en me tenant à l'affût de votre situation et de vos objectifs personnels. Pour ce faire, je me charge de l’établissement de votre plan financier afin de vous aider à établir votre stratégie de retraite sur mesure.

Il me fera plaisir de vous accueillir et de vous offrir le meilleur de ce que notre équipe a à vous offrir.

Nicolas Boutin

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

Après avoir accompagné, pendant plus de 15 ans, une clientèle variée dans leurs besoins d’affaire à titre de représentant en valeurs mobilières et d’agent aux services financiers, j’ai été captivé par la passion et l’histoire de l’Équipe Letarte.

Détenteur d’une technique administrative avec concentration en assurance et services financiers, je me suis démarqué au fil du temps par ma rigueur et mon professionnalisme, appuyé par 25 ans de bagage informatique personnel.

Mes responsabilités s’étendent entre une offre de service courtoise et efficace à notre prestigieuse clientèle, ainsi qu’un soutien continu et serré auprès des membres de notre équipe afin d’assurer une prise en charge constante et hautement compétitive.

Je suis fière de joindre mon expertise à celle de l’Équipe Letarte afin de vous offrir une offre de service exceptionnelle.

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Équipe Letarte | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale

Trust Banque Nationale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. 

Nos conseillers financiers | Équipe Letarte | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-François Michaud, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Jean-François Michaud, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.