Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus | Financière Banque Nationale

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Notre clientèle est principalement constituée de professionnels, de communautés religieuses, de propriétaires d’entreprises et de personnes retraitées qui souhaitent une gestion privée personnalisée. Chaque client possède un portefeuille adapté à ses besoins spécifiques. En nous déléguant la gestion de leur portefeuille, nos clients peuvent se concentrer sur leur projet de vie ou d'affaires. C'est notre façon de contribuer à la réalisation de leurs rêves.

Processus de gestion

Nous privilégions une répartition stratégique des actifs selon les opportunités ainsi que les différents éléments économiques qui peuvent influencer les marchés. Notre méthodologie est rigoureuse et des gestes tactiques et appropriés sont exécutés en fonction de notre vision des marchés.

Nous utilisons une approche simple, méthodique et rigoureuse, afin de procurer une stabilité aux portefeuilles de nos clients.

Nous préconisons une philosophie de placement utilisée par les grandes caisses de retraite :

· Préservation du capital

· Croissance à long terme

· Multigestion et diversification

· Efficacité fiscale

Notre approche

Au cours des dernières années, les marchés financiers nous ont apporté un lot d'incertitude et d'émotions de toutes sortes. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez avoir un bon plan financier afin de bien préparer votre futur. Ce plan, c'est la boussole qui vous aide à maintenir la bonne direction. Vous devez également avoir un portefeuille de placements qui répond à vos besoins et qui est adapté afin de faire face aux marchés financiers en constante évolution.

Notre expertise ne se limite pas uniquement à la gestion de placements. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre vie financière et professionnelle.

Ce que nous faisons pour vous: comprendre, planifier, agir et faire un suivi .

Notre expertise ne se limite pas uniquement à la gestion de placement. Nous vous accompagnons dan toutes les étapes de votre vie financière.

Tout au long de notre collaboration:

Nous prenons le temps de vous connaître;
Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle;
Nous nous assurons de comprendre et de bien déterminer vos besoins et vos préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et vos priorités;
Nous vous présentons des solutions adaptées à vos besoins;
Nous vous proposons un plan d'action par étape en tenant compte de vos priorités;
Nous établissons un plan de retraite personnalisé, conçu en fonction de vos besoins de placements;
Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession;
Nous suivons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Nous sommes accessibles et disponibles, vous aurez des rencontres et suivis régulièrement

De plus, nous offrons une tarification des plus concurrentielles

Nous sommes votre guichet unique en gestion de patrimoine !

*Certains services sont offerts par des tiers.