Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est pluridisciplinaire, qui regroupe un réseau de professionnels afin de répondre à l’ensemble de vos besoins.
- Gestion de portefeuille
- Planification financière¹
- Planification successorale²
- Fiscalité²
- Banquier privé
- Assurance³
Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de tous vos objectifs financiers en vous offrant des produits de placement à valeur ajoutée et un service à la clientèle exceptionnelle. Votre réussite financière et votre pleine satisfaction sont au cœur de nos actions.
Nous sommes votre guichet unique en gestion de patrimoine !
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine
Julie Denoncourt
Associée en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
