Nos services

Nous offrons une approche personnalisée en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Plusieurs stratégies d’investissements sont offertes par notre équipe.

De plus, tous nos conseillers sont des gestionnaires de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille sont des experts en matières d’investissement, ce qui permet à nos clients de bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience pour maximiser les rendements.

Grace à ce titre, nous pouvons réagir rapidement aux changements du marché en ajustant les investissements, ce qui peut contribuer à la réduction du risque et à maximiser les gains.

Nous adoptons les meilleurs pratiques en gestion de portefeuille implantées par notre firme, tel que la diversification afin de diminuer le risque dans votre portefeuille. Un suivi continu est offert afin de s’assurer que vos investissements sont alignés sur vos objectifs.

La planification financière offre une approche structurée pour atteindre vos objectifs financiers et optimiser votre situation financière.

Que ce soit pour préparer votre retraite, un transfert d’entreprise ou autres projets, nous sommes là pour vous accompagner à les réaliser.

Avec notre équipe, vous aurez un plan d’action solide qui consolide tous les champs de la finance.

Principaux avantages :

• Une meilleur gestion de vos finances.
• Plus de tranquillité d’esprit.
• Facilité à prendre des décisions éclairées.

En quoi ça consiste

• C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
• C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
• C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

• Votre protection en cas d’inaptitude.
• Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
• Le respect de votre vision.
• Des stratégies fiscales plus avantageuses.

En quoi ça consiste

• C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
• Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
• C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

• Plus d’argent à investir ou à dépenser.
• Plus de liberté pour réaliser vos projets.
• Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

En quoi ça consiste

• Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
• Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
• Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

• Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
• Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
• Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

• les transactions courantes
• le financement ⁴
• les besoins particuliers

Principaux avantages ⁵

• Gratuités sur certains produits bancaires.
• Services d’assistance juridique et de soin de santé.
• Taux d’intérêt concurrentiels.

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

• Mise sur pied d'une fondation
• Distribution de dons
• Legs testamentaires