Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus | Financière Banque Nationale

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Prendre rendez-vous

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Notre approche en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine ne se résume pas à la gestion de portefeuille. Nous proposons et mettons en place une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients.

Certains services sont offerts par des tiers ^1,2,3

En quoi ça consiste

C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité.
C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.

Principaux avantages

Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
Votre portefeuille est diversifié.

En quoi ça consiste

C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

Une meilleure gestion de vos finances.
Plus de tranquillité d’esprit.
La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.¹

En quoi ça consiste

C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

Votre protection en cas d’inaptitude.
Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
Le respect de votre vision.
Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

Plus d’argent à investir ou à dépenser.
Plus de liberté pour réaliser vos projets.
Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

les transactions courantes
le financement ⁴
les besoins particuliers

Principaux avantages ⁵

Gratuités sur certains produits bancaires.
Services d’assistance juridique et services de soins de santé virtuels (télémédecine).
Taux d’intérêt concurrentiels.

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

Mise sur pied d'une fondation
Distribution de dons
Legs testamentaires

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Notre démarche

Que vous soyez client ou prospect et quelle que soit la nature de votre besoin en matière de gestion financière, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.

Nos équipes sont dédiées à contribuer au succès de vos finances personnelles et vous proposeront toujours la solution qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Une illustration d'une clé et d'un tournevis à l'intérieur d'un cercle bleu.

Boîte à outils

Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.

Comprendre vos relevés

Comprendre vos accès en ligne

Outil budgétaire

Calculatrice hypothécaire

Comprendre les relevés fiscaux

Guide fiscalité et investissement - Canada (excepté Québec)

Guide fiscalité et investissement - Québec

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.