Détenant plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de la financer,
Nancy se démarque par son expertise et la qualité de ses
conseils.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des
affaires (B.A.A.) spécialisation en finance de l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), Nancy est Conseillère principale en gestion de
patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis plus de 25 ans.
Elle détient également le titre de Planificateur financier décerné par
l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
Au long
de sa carrière, elle a su franchir les échelons du groupe financier
Banque Nationale, au sein duquel elle gravite depuis 1987. Ses
nombreuses années d'expérience à côtoyer la clientèle font en sorte
qu'elle comprend bien les besoins des clients. Au fil des années,
elle a su établir de solides relations de confiance avec ses clients.
Sa spécialité demeure les gens; qui sont bien plus complexes que les
placements! La satisfaction des clients est sa principale priorité et
son dévouement pour l’atteinte de leurs objectifs financiers ne laisse
aucun doute.
Lorsqu’elle n’est pas au travail, vous risquez
assurément de voir Nancy retourner la balle sur un court de tennis
près de chez vous.
En Bref :
• Baccalauréat en
finance, Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Cours sur
le commerce des valeurs mobilières canadiennes;
• Membre de
l’institut québécois de planification financière (IQPF)
•
Représentant en assurances personnes (Membres de la Chambre de la
sécurité financière);
• Plus de 35 ans d’expérience dans le domaine.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseillère principale en gestion de patrimoine
Français
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Détenant plus de 17 ans d’expérience au sein de la Financière Banque
Nationale, Luc se démarque par la qualité de ses conseils et son
dévouement envers ses clients.
En tant que conseiller principal
en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, Luc
participe aux décisions stratégiques d’investissement et s’occupe des
relations et de la gestion du patrimoine financier de nombreuses
familles fortunées.
Après un baccalauréat en Finance
(administration des affaires), il se joint à Nancy Paré en 2008, alors
une conseillère bien établie dans l’industrie pour former le Groupe
conseil Paré St-Amand au sein de la Financière Banque Nationale.
Aujourd’hui, il est à la tête d’une équipe de 9 professionnels dont la
priorité est d’offrir un service de première qualité et l’atteinte des
objectifs financiers des clients.
La direction de la firme lui a
demandé, en 2016, de siéger à titre de membre du comité consultatif
des conseillers en placement de la Financière Banque Nationale pour un
mandat de 2 ans. Luc a de plus, occupé le rôle de directeur de
succursale, alors responsable d’un bureau avec près de 25 employés et
plus de 1.5 milliard en actifs sous gestion.
Lorsqu’il n’est pas
au travail, vous risquez de le croiser sur le terrain de golf ou sur
les pentes de skis avec ses deux enfants. Ayant à cœur l’engagement
dans sa communité, Luc n’hésite pas à donner temps et argent à
différentes causes.
En Bref :
• Baccalauréat en
finance, HEC Montréal 2007;
• Cours sur le commerce des
valeurs mobilières canadiennes;
• Gestionnaire de placements
agrée (CIM);
• Représentant de courtier en dérivés
(options);
• Représentant en assurances personnes (Membres de
la Chambre de la sécurité financière);
• Plus de 17 ans
d’expérience dans le domaine.
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Philippe fait équipe avec Groupe conseil Paré St-Amand pour offrir un service-conseil et un soutien sur mesure aux clients du groupe. Avant de se joindre à l’équipe de Luc et Nancy, Philippe a passé trois ans dans la vente interne de grande clientèle chez Placements Mackenzie, où il travaillait dans les produits et véhicules financiers.
Auparavant, il a travaillé dans une firme d’investissement appartenant à une banque dans plusieurs disciplines, notamment :
• FXMM / Dodd-Frank où il était responsable de la divulgation de rapport précis pour tous les échanges et transactions boursières à l’étranger admissibles en vertu de la loi Dodd-Frank (DFA), des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), et de l’European Market Infrastructure Regulation (EMIR).
• En devises étrangères, il était responsable de toutes les confirmations et règlements des achats et ventes de devises étrangères.
Dans sa carrière, Philippe a travaillé auprès de plusieurs gestionnaires de portefeuilles éminents. Cette expérience l’a mené à élaborer des philosophies d’investissement variées.
En bref :
• Baccalauréat en finance, École de gestion John Molson;
•
Cours en valeurs mobilières canadiennes;
• Plus de dix ans
d’expérience en finance et en investissement.
Claudia Duceac, MBA, CFP®, Pl. Fin.
Conseillère senior en planification financière
Français, Anglais
Claudia Duceac a débuté sa carrière dans les services financiers à la Banque Nationale en 2005, où elle a occupé différents postes au sein de l’entreprise. Claudia est reconnue pour son dévouement aux clients. En tant que Planificatrice financière, Claudia contribue au développement de solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients afin de les aider à maximiser leur patrimoine et atteindre leurs objectifs financiers à travers la planification financière. Claudia a obtenu une maitrise en administration des affaires de l'Université Concordia, elle est membre de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF), ainsi qu’elle détient la certification CFP auprès de FP Canada.
Julie Di Cristo
Directrice des opérations
Français, Anglais
Possédant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des finances et membre de notre équipe depuis 2018, Madame Di Cristo a accumulé une belle expérience au niveau du service à la clientèle, des opérations et de la gestion de projets.
Elle se distingue par son grand sens de l’organisation et sa rigueur. Ses qualités de leader et son expérience sont des atouts qui lui permettent d’exceller dans ses fonctions de directrice des opérations.
Carole Roy
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
Associée principale en gestion de patrimoine au sein de l’équipe, elle a débuté sa carrière à titre d’adjointe en placement en mai 1997 auprès de la Financière Banque Nationale. Carole a su approfondir ses connaissances au fil des ans, afin de se perfectionner dans son travail en effectuant les formations suivantes du CSI :
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM)
- Manuel des normes du représentant
- Cours sur l’initiation des produits dérivés
- Cours sur les options
- Cours sur la planification financière
Grâce à ses apprentissages, son professionnalisme et sa rigueur dans son travail, elle offre un service à la clientèle hors pair. La satisfaction du client est au centre de ses priorités.
Gina Caldarone, LL.B.
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais, Italien
Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’université de Sherbrooke,
Gina a fait ses débuts à la Banque Nationale en 2007, elle possède
plusieurs années d’expérience dans le domaine financier, en assurance,
ainsi qu’en gestion de personnel au sein de deux succursales de la
Financière Banque Nationale.
Elle s’est jointe au Groupe Conseil
Paré St-Amand en avril dernier, en tant qu’associée en gestion de
patrimoine, elle assure un suivi rigoureux et maintient une
communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller
à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la
clientèle.
Mère de 3 grands enfants, elle adore les activités
sportives et les soupers entre amis.
Eric Ayala
Associé en gestion de patrimoine
Français, Anglais, Espagnol
Eric est titulaire du baccalauréat en commerce de l’école de gestion
John Molson, il possède plus de cinq ans d'expérience dans le domaine
de la finance et placements. Sa carrière a débuté sur les lignes de
courtage à escompte. Par la suite, il a travaillé en vente interne
auprès d’une firme de solutions de placements, où il a pu collaborer
étroitement avec diverses équipes en gestion de patrimoine.
Eric a développé de fortes aptitudes pour le service à la clientèle,
la recherche macroéconomique, et le développement des affaires.
Il combine ses années de service avec une curiosité pour les marchés
financiers afin de supporter l’équipe dans ses opérations et analyses
de placements.
Gabrielle Trudeau
Adjointe
Français, Anglais
Gabrielle travaille depuis 2021 au sein du Groupe Conseil Paré
St-Amand à titre d’adjointe.
Sa vaste expérience au service à la
clientèle l’aide à cerner rapidement les demandes des clients sa fait
d’elle une personne de confiance, organiser et dynamique lors du
contact client.
Elle a obtenu une technique en intervention en
loisir et communication, ses compétences organisationnelles lui
permettront de prendre rapidement en charge les besoins de nos clients
et les diriger vers la bonne ressource au sein de notre équipe. Elle
sera votre premier point de contact pour toute demande de rendez-vous,
questions bancaires, organisation d’évènements clients & service à
la clientèle. Grande sportive & avant tout une maman de deux beaux
enfants. Gabrielle est une passionnée dans l’âme, son travail lui
tient énormément à cœur & elle s’implique grandement dans sa
communauté de la Financière Banque Nationale. Elle se fait un plaisir
de vous aider de façon efficace et rapide.
Nos partenaires
Youssef Gharib, B.Com., M. Fisc., Pl. Fin.
Conseiller Sénior en Planification Financière¹
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Youssef travaille depuis près de 15 ans en services financiers au sein de la Banque Nationale.
Les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient de son expertise, ce qui leur permet de créer des planifications financières intégrées et de donner des solutions personnalisées qui seront les mieux adaptées à leurs besoins, fiscalement et financièrement. Son professionnalisme est évident dans son engagement envers la clientèle ainsi que dans sa qualité de travail.
Martin Bissonnette, MBA
Conseiller en sécurité financière
MBSC
Stratégies d'Assurance, partenaire du *Cabinet d'assurances Banque
Nationale (CABN)
Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 20 ans.
La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.
Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients ce qui lui permet de mettre rapidement en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.
Mélany Duquette, LLM. opt. Fisc., D.D.N., LL.B
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d’une étude privée multidisciplinaire où elle devenu associée et s’est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière. En 2015, Mélany a poursuivi sa carrière au sein d’une grande firme comptable et y est demeurée jusqu’en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. Son rôle au sein de l’équipe est d’accompagner, de guider et d’informer les clients dans leur planification successorale et ainsi leur offrir une assistance sur mesure.
*Certains services sont offerts par des tiers. Les produits et
services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque
Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de
protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont
pas protégés par le FCPI.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
