Bonjour et bienvenue sur notre site Web!
Afin de répondre aux besoins de notre clientèle, toute l’équipe se fait un devoir de fournir un service de qualité, une approche personnalisée et une écoute attentive à vos besoins.
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, Frédéric Morneau, Michel Levasseur et Danielle Brassard sont responsables de la gestion des portefeuilles, de l'élaboration des projections de retraite et successorales et de la gestion des objectifs et des politiques de placement pour les clients ainsi que du développement des affaires*. Ils vous guident judicieusement à travers vos réflexions et vos décisions financières et vous fournissent les outils et les informations nécessaires afin que vous réalisiez vos objectifs.
Manon Jodoin et Kim Nichols sont responsables du service à la clientèle et vous supportent tant au niveau administratif que technologique. Elles possèdent toutes plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier.
Nous formons une équipe dynamique, expérimentée et notre mission est de vous apporter toute la compétence, les outils, les produits et les services nécessaires pour gérer les investissements les plus importants... les vôtres !
Nous vous invitons donc à prendre le temps d'examiner les différentes sections de ce site: son contenu vous donnera une meilleure idée de notre approche des placements, de la manière dont nous constituons les portefeuilles pour vous et avec vous.
*Certains services peuvent être offerts par un tiers
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Notre raison d'être
Nos objectifs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très
appréciés de tous nos clients.
En effet, vous pourrez
toujours compter sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre approche
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
