Bienvenue et merci de consulter notre site
Tout au long de votre vie, vos besoins financiers évoluent et
nécessitent des solutions adaptées à chaque nouvelle étape. Ceci est
particulièrement vrai lorsqu'on bâtit son patrimoine financier afin de
mener à bien tous les projets qu'on a à cœur. Et cela, nous l'avons
bien compris.
Notre équipe est chargée d'une importante mission : celle de gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres!
Sur ce site, nous vous invitons à découvrir l'approche utilisée afin de gérer votre patrimoine, ainsi que notre offre de services variée qui présente des solutions adaptées aux différentes étapes de votre vie.
En tant que membre de l'équipe Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, nous pouvons nous appuyer sur plus d'un siècle de savoir-faire et nous sommes soutenus par l'un des plus importants groupes financiers au pays. Nous possédons l'expérience et le savoir-faire, et nous bénéficions d'une multitude de ressources nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement.
Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure. De plus, nous sommes en mesure de leur recommander des produits et services financiers complémentaires afin de répondre à l'ensemble de leurs besoins financiers.
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci d'avoir pris le temps de considérer notre équipe,
POUR VOUS RENDRE À DESTINATION, CHOISISSEZ LA BONNE VOIE.
Découvrez notre entreprise
Notre mission
Répondre aux besoins de nos clients avec notre savoir-faire, nos outils et les produits adéquats afin de gérer leur patrimoine pour qu'ils vivent pleinement leurs ambitions et leurs rêves.
Développer une relation privilégiée avec nos clients afin de devenir leur unique référence pour tout ce qui concerne leur patrimoine.
Nos valeurs
Écoute :
- La clé de notre relation est votre succès.
- Nous savons répondre à vos anticipations.
- Plus de clarté quant à l'atteinte de vos objectifs.
Respect :
- Une relation dans le respect mutuel.
- Des conseils pour vous guider vers les meilleures décisions.
- Un plan patrimonial personnalisé pour atteindre vos objectifs de retraite et de vie.
Discipline :
- Processus structuré pour la sélection des titres, afin de maximiser la gestion de votre portefeuille.
- Notre engagement à maintenir votre plan en harmonie avec votre vie.
- La paix d'esprit d'avoir protégé votre famille et votre patrimoine contre les imprévus.
Travail d'équipe :
- La complémentarité des talents de notre équipe valorisée.
- Un plan d'investissement conçu pour rencontrer vos besoins d'épargne et de revenus.
- Recommandations proactives et dynamiques face à l'environnement économique et financier.
Nos convictions
- Diversification des placements
- Rigueur et suivi attentionné
- Plan financier sur mesure pour chaque client
- Relation gagnant-gagnant
- Communication et éducation
- Transparence des frais via les comptes à honoraires
- Processus continu de rééquilibrage temporel et aussi, selon la pondération de votre profil
- Portefeuille modèle avec répartition stratégique et déviation tactique
