- Portefeuille personnalisé et adapté à votre profil investisseur
- Répartition d'actifs et diversification géographique
- Accès à tous les produits disponibles sur le marché
- Évaluation et sélection des gestionnaires de portefeuille
- Gestion des liquidités et des devises
- Utilisation d'abris fiscaux
- Gestion de vos émotions face à la volatilité
- Surveillance et rééquilibrage du portefeuille
Un accompagnement personnalisé
Notre équipe est un groupe de professionnels en investissement hautement qualifiés. À nous tous, nous cumulons de nombreuses années d'expérience en gestion de patrimoine.
Le format de notre équipe nous permet d'utiliser l'expertise de chacun de nos membres pour outiller nos clients du mieux possible dans leur gestion financière.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Notre mission
Vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme dans une approche globale de planification financière et ce dans le plus grand respect des normes d'éthique, d'intégrité et de professionnalisme.
Nous sommes impatients d'apprendre à vous connaître!
Nos principes
- Privilégier une approche globale intégrant la planification budgétaire, fiscale et successorale
- Bâtir avec vous une relation à long terme basée sur la confiance et la communication
- Offrir un service à la hauteur de vos attentes
- Assurer la disponibilité en tout temps d'un membre de l'équipe pour répondre à vos besoins
- Préserver votre capital à long terme en utilisant des placements de qualité
- Maximiser votre rendement tout en réduisant le risque
Notre proposition de valeur
- Recherche Financière Banque Nationale
- Recherche externe: Argus/Crédit Suisse/Fonds mutuels
- Accès aux rapports des économistes
- Opportunités de rencontrer les gestionnaires de portefeuille
- Évaluation du marché et commentaires
- Mise à jour annuelle en fiscalité et application dans notre gestion
- Planification budgétaire, de retraite et successorale
- Stratégies de protection de votre patrimoine (assurance et rente)
- Stratégies de fractionnement de revenu
- Accès à une expertise en fiscalité internationale
- Offre bancaire sur mesure
- Prise en charge de tous les membres de la famille
- Service de garde de valeurs
- Services fiduciaires
- Transferts d'argent
- Production des feuillets fiscaux
- Gestion des gains et pertes et comptes de dividendes en capital (CDC)
- Rapports personnalisés pour votre comptable et vous
- Liquidation de successions
- Préparation des rencontres et ordres du jour
- Gestion des comptes enregistrés REER/CRI, FERR/FRV, CELI, CELIAPP, REEE (cotisations, retraits)
- Mise à jour régulière de votre dossier
