- Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes filiales de la Banque Nationale
- Titre de planificateur financier
- Fellow de l'institut canadien des valeurs mobilièrs
- Baccalauréat en Administration des affaires - Université Laval
Découvrez notre équipe
Des professionnels à l'écoute de vos besoins
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Nous sommes...
- Passionnés et authentiques
- Orientés vers le contact humain
- Axés sur la qualité d'un service supérieur
- Dévoués à répondre aux besoins de nos clients
- Distingués par le titre de gestionnaire de portefeuille
- Entourés d'une équipe multidisciplinaire
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, notamment comme Vice-Présidente régionales des ventes chez Gestion de placemnent TD et comme Directrice Gestion de patriomoine à la financière Banque Nationale
- Maîtrise en Administration des affaires - Université Laval
- Baccalauréat en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
Gestionnaire de portefeuille, Conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, plus spécifiquement dans la gestion institutionnelle d'obligations de sociètés et d'actions priviligièes au sein d'une importante société d'assurance et comme Vice-Président chez l'une des principales firmes mondiales d'administration de fonds de couverture
- Titre de CFA (Chartered Financial Analyst) et le titre de CPA
- Baccalauréat en Administration des affaires,
concentration comptabilité - Université du Québec à
Trois-Rivières
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Expérience axée sur le service à la clientèle (Banque Nationale)
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Étudiant à la Maîtrise en Administration des affaires, profil finance - Université Laval
- Baccalauréat en Administration
des affaires, profil finance - Université Laval
Linda Nicolas
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
- Plus de 30 ans d'expérience au sein de différentes institutions financières
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Diplôme d'études collégiales en secrétariat
Kassandra Jacques, BAA
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Expérience axée sur le service à la clientèle
- Cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Baccalauréat en Administration des Affaires, profil finance - Université Laval
- Diplômes d'études collégiales en comptabilité-gestion - Champlain St. Laurence
Gabriel Bénard, BAA
Associé en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Expérience en comptabilité et en service à la clientèle
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Baccalauréat en Administration des affaires - Université Laval
- Diplômes d'études collégiales en comptabilité-gestion - Cégep Lévis-Lauzon
Nos collaborateurs
Afin de compléter notre offre de service, nous travaillons en collaboration avec un réseau de professionnels. Celui-ci est composé entre autres de banquiers, comptables, notaires et fiscalistes.
Elaine Tremblay
Directrice transfert des entreprises
Banque
Nationale du Canada
Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale3
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust²
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
