- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Notre approche
Tout au long de notre collaboration, notre équipe est à l’écoute de vos besoins. Nous adaptons nos recommandations à votre situation et nous assurons de proposer les solutions qui vous conviennent le mieux.
Voici certains besoins que nous abordons régulièrement :
- Avoir des placements adaptés aux besoins et objectifs financiers
- Maintenir le niveau de vie désiré
- Bâtir et maintenir une relation de confiance
- Sécuriser la retraite
Notre raison d'être
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3
Nos produits et services
- La diversification des placements
- La réduction des impôts annuels
- Le maintien du niveau de vie actuel et à la retraite
- La transmission des biens aux héritiers
- La protection du niveau de vie en cas d’invalidité ou de décès*
- Le choix du bon véhicule hypothécaire
- La gestion de patrimoine
- Plan financier
Les outils qui facilitent notre travail et assurent un contact régulier avec nos clients sont :
- Les portefeuilles modèles
- Un plan de communication client
- Un plan de service client
- Conférences financières
- Un réseau de professionnels expérimentés et complémentaires
- Programmes de gestion à honoraires et discrétionnaire
- Financement corporatif et personnel
- Services fiduciaires
Besoin d'aide?
1 888 751-1220 | Lun-Ven : 9 h - 17 h
(HE)
Relevés et rapports annuels - Guides explicatifs
