À la Financière Banque Nationale depuis 2003, M. Lalonde compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de portefeuille et planification financière. Titulaire d'une Maîtrise en management, il fut coordonnateur de la salle des marchés et chargé de cours à HEC-Montréal. Étant un des pionniers dans les FNB au Québec, ses connaissances et sa philosophie sur la gestion de portefeuille sont régulièrement sollicités dans des journaux économiques reconnus tels LesAffaires ou encore Finances et Investissement. L’éducation, une bonne gestion de risque et la satisfaction de ses clients ont toujours été des valeurs fondamentales au sein de sa carrière.
Nos conseillers financiers | Groupe Lalonde Beaucage
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Notre équipe multidisciplinaire vise à couvrir les nombreux besoins de nos clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. Cette équipe est composée de sept professionnels dédiés à la gestion de portefeuille, la planification financière et au service à la clientèle. De plus, nous pouvons compter sur notre vaste réseau d’experts afin de répondre à tous les autres besoins spécifiques comme la fiscalité, la planification successorale, etc.
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Francois Beaucage compte plus de 30 ans d’expérience en gestion de portefeuille et planification financière. Avant de se joindre à l’équipe en 2016, il a occupé divers postes, dont celui de Vice-Président-Clientèle privée pour le compte d’une grande banque internationale. Économiste de formation, il a rapidement orienté sa carrière vers les services financiers aux particuliers en raison du contact humain. En plus de la gestion de portefeuille, Il est responsable des volets planification financière, de retraite et successorale au sein de l’équipe.
Marie-Ève de l'Étoile, B.Sc.
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Marie-Eve s'est jointe à l'équipe Gestion Sigma en 2012. Elle travaille en tant qu'associée en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans. Elle détient un baccalauréat en socio-psychologie de l'Université de Montréal et a réussi son Cours sur le commerce en valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2006. En 2022, elle réussi le cours des Notions Essentielles sur la Gestion de Patrimoine.
Josée Arpin, B.A.A.
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Josée travaille dans le domaine bancaire et de l'investissement depuis plus de 15 ans. Elle a entre autres occupé le poste de conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale avant de se joindre à la Financière Banque Nationale en 2011 en tant qu'associée en gestion de patrimoine. Détentrice d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, elle a également réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2008.
Andrée-Anne Boulay B.A
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Andrée-Anne est détentrice d’un baccalauréat en communications Relations Publiques. Elle compte plus de quinze années d’expérience au service à la clientèle, mais se spécialise depuis 2014 au domaine bancaire. Ayant passé par le secteur de la prévention de la fraude jusqu’en succursale au service des clients particuliers et commerciaux, elle s’est finalement jointe à l’équipe de Gestion Sigma en tant qu’adjointe. En 2022, elle réussit son Cours sur le commerce en valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, lui donnant le titre d’associée en gestion de patrimoine.
Marie-Hélène Grenier, B.A.A
Adjointe
Français, Anglais
Marie-Hélène compte 15 années d’expérience dans le domaine bancaire. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la Banque Nationale avant de se joindre au sein du Groupe Lalonde-Beaucage de la Financière Banque Nationale, à l’été 2022. Détentrice d’un B.A.A en administration des affaires du HEC Montréal, ses compétences organisationnelles et interpersonnelles lui permettent de prendre rapidement en charge les besoins de nos clients ou de les diriger vers la bonne ressource au sein de notre équipe.
Nos partenaires
Martin Bissonnette, MBA
Conseiller en sécurité financière
MBSC
Stratégies d'Assurance, partenaire du *Cabinet d'assurances Banque
Nationale (CABN)
Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 20 ans.
La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.
Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients ce qui lui permet de mettre rapidement en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.
Lysane Tougas
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.
Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.
Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.
Marc-Olivier Godbout, CPA, MBA, Pl. fin.
Conseiller principal, planification financière¹
Groupe Solutions gestion de patrimoine
Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.
L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
