Puisque nous croyons que les émotions nuisent aux décisions des investisseurs, notre objectif est de développer de meilleurs réflexes chez nos clients par une meilleure compréhension du risque et de la structure des marchés.)
Bien que la gestion de portefeuille occupe une place centrale, nos services couvrent tous les éléments de la gestion de leur patrimoine.
Puisque nous croyons que les émotions nuisent aux décisions des investisseurs, nous privilégions une approche éducative permettant à nos clients une meilleure compréhension du risque, de la structure des marchés et du comportement de leur portefeuille dans le but de développer chez eux de meilleurs réflexes les guidant vers des décisions plus rentables à long terme.
Gestion de portefeuille
Ce sont les objectifs à long terme de l’investisseur qui déterminent la composition de son portefeuille, et non les aléas à court terme des marchés. C’est en gardant son attention sur ces objectifs que l’investisseur augmentera ses chances de succès.)
C’est en respectant votre tolérance au risque que nous serons en mesure de vous bâtir un portefeuille qui rencontre vos besoins. Un portefeuille trop agressif augmenterait la tentation de vendre lors de replis boursiers tandis qu’un portefeuille trop conservateur risque de diminuer du rendement potentiel.)
À l’aide des informations recueillies, nous sélectionnons les outils et établissons les paramètres de gestion dans le but de suggérer une structure de portefeuille optimale respectant les besoins spécifiques de l’investisseur.)
La vie évolue et réserve nous à l’occasion des surprises. Nous assurons un suivi de l’évolution de vos besoins, et adoptons les changements qui s’avèrent nécessaires à votre stratégie de placement. Nous assurons aussi une éducation continue sur la gestion vos placements. Une bonne compréhension de votre portefeuille encourage les bons réflexes et aide à éviter les erreurs coûteuses.
Gestion de patrimoine
Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus
Préparation d’un plan détaillé, évaluer la faisabilité d’une prise de retraite et expliquer les options qui s’offrent à vous. Accompagnement continu.
Évaluer vos besoins de protection pour vous et vos proches en cas de décès prématuré, invalidité ou maladie grave. Évaluation professionnelle de vos protections existantes.
Établir des stratégies dans le but de minimiser votre fardeau fiscal et optimiser le traitement fiscal des décaissements.
Accompagnement dans la mise en place ou la révision de votre testament ou mandat en cas d’inaptitude. Élaboration de stratégies pour maximiser la valeur successorale transmise à la prochaine génération.
En collaboration avec les meilleurs spécialistes, s’assurer que la vente ou la relève de votre entreprise soit une réussite. Vous guider à travers les choix de structures disponibles, tout en minimisant l’impact fiscal.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
