Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients.
- Gestion discrétionnaire de portefeuille
- Planification financière, fiscale et successorale
- Assurances
- Solutions bancaires (prêts hypothécaire et personnel, marge de crédit, carte de crédit, etc.)
Notre Philosophie
Pour les actions
Nous sommes de l’école de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Nous achetons pour le long terme des compagnies de qualité, peu cycliques et offrant une distribution ininterrompue de leur dividende. La capacité d’une compagnie à maintenir son dividende lors de périodes difficiles et à l’augmenter lors de périodes plus prospères est à nos yeux un indicateur plus révélateur de la santé financière d’une compagnie que la variation à court terme du cours boursier.
À long terme, cette philosophie est, à notre avis, plus avantageuse. Nous effectuons peu de transactions et nous ne cherchons pas à savoir si nous avons acheté trop tôt ou si nous avons manqué notre vente. De cette façon, nos clients paient moins d’impôts.
Depuis 25 ans, aucune des compagnies inclues dans notre portefeuille Dividende Plus $CA n’a réduit son dividende. Ces dernières l’augmentent même régulièrement, ce qui garantit une augmentation des revenus.
Pour les obligations
Nous mettons l'accent sur la sécurité.
Nous n'achetons donc que des obligations du gouvernement ou de compagnies de qualité équivalente.
