« Le FCSI constitue le plus grand honneur et le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Il est réservé à un groupe d’élite de professionnels des services financiers chevronnés qui satisfont aux normes les plus rigoureuses en matière de formation supérieure, d’éthique, d’expérience sectorielle et de recommandation par des pairs. » Consultez ce lien pour en savoir plus.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Chaque membre de notre équipe est pleinement engagé dans sa relation d’affaires qui l’unit avec ses clients afin de favoriser la réussite et le succès financier de ceux-ci.
À l’aide de nos différentes forces et compétences, nous contribuons à la prise en charge de tous nos clients, quel que soit le besoin financier.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseillère en gestion de patrimoine
Français, Anglais
« Le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMᴹᴰ) constitue la principale norme sectorielle en matière de services de gestion discrétionnaire de placements et de portefeuilles. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que son détenteur possède les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille d’un client. » Consultez ce lien pour en savoir plus.
Notre équipe administrative
Notre indispensable équipe administrative est extrêmement précieuse. Sans ces femmes compétentes et dévouées, nous ne pourrions avoir autant de succès et vous offrir un service à la clientèle de haut niveau.
Julie Coulombe
Associée principale en gestion de patrimoine
Jacynthe Therrien, B.A.A.
Associée en gestion de patrimoine
Nos partenaires
Simon Labelle
Directeur développement hypothécaire
Banque
Nationale du Canada⁴
Simon exerce dans le domaine financier avec la Banque Nationale depuis tout près de 10 ans.
Son dévouement pour trouver la meilleure stratégie et son désir
d’offrir le mieux pour ses clients fait de lui qu’il se démarque de la
compétition. Au fil des années, il a développé son expertise auprès
d’une clientèle très diversifiée.
Sa grande écoute et son expérience vous permet d’être compris rapidement et de vous faire guider tout au long du processus de financement. Il est disponible et efficace pour améliorer votre expérience client
Martin Bissonnette, MBA
Conseiller en sécurité financière
MBSC
Stratégies d'Assurance, partenaire du *Cabinet d'assurances Banque
Nationale (CABN)
Détenteur d’une Maîtrise en Administration des affaires, Martin exerce son rôle de conseiller en sécurité financière avec la Banque Nationale depuis maintenant 20 ans.
La spécialisation de Martin liée à l’assurance de personnes et à ses différentes stratégies l’amène à posséder une expérience polyvalente tant en protection qu’en maximisation du patrimoine de ses clients. Au fil des années, il a développé son expertise auprès d’une clientèle diversifiée.
Martin comprend rapidement les motivations et les craintes de nos clients ce qui lui permet de mettre rapidement en lumières les solutions adéquates afin de les verbaliser. Son approche à la fois intuitive et rationnelle dirige ses interventions, enrichit ses recommandations et leur permet de faire des choix éclairés.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
