Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Banquier Personnel Senior⁴
Banque
Nationale
Avec plus de 30 ans d'expérience à la Banque Nationale plus particulièrement dans le domaine du financement, Yolaine est reconnue pour sa rigueur et son dévouement.
Que vos objectifs actuels impliquent l’achat d’une première maison, le financement des études d’un enfant ou un projet qui vous tient à coeur, Yolaine peut vous aider à prendre les meilleures décisions concernant vos besoins en matière de financement et de services bancaires, et ce, à toutes les étapes de votre vie.
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.
De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.
Conseiller en sécurité financière³
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.
Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour
fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées
à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
