Le pouvoir de déléguer
Investir intelligemment, c’est aussi déléguer les décisions quotidiennes liées à vos placements à notre équipe. Une fois vos objectifs financiers clairement établis, nos gestionnaires de portefeuille se chargeront de gérer vos actifs selon les paramètres de votre profil d’investisseur et ils établiront également des stratégies selon la structure légale de vos différents comptes. Ayant toutes les qualifications requises pour prendre des décisions éclairées à votre place, nos gestionnaires se chargeront de négocier la vente ou l’achat de vos produits de placement afin de vous faire profiter des meilleures occasions de marché sans être dérangé dans votre quotidien. Vous pourrez ainsi continuer à vaquer à vos occupations préférées et profiter des moments de temps libres que vous avez.
Opter pour la gestion discrétionnaire est l’un des meilleurs moyens d’optimiser le potentiel de votre portefeuille en y consacrant un minimum de temps. C’est aussi une bonne façon pour les investisseurs de mettre les diverses émotions négatives de côté qui pourraient nuire à la performance de votre portefeuille à plus long terme.
En 30 ans d’expérience, l’équipe Lamontagne-Drolet a su traverser avec succès plusieurs crises financières et naviguer dans différentes conditions de marché au fil du temps. Sachant très bien que nos clients ont mis beaucoup d’énergie et d’effort à bâtir leur patrimoine, notre souci premier demeure toujours la protection de votre capital à l’aide d’une seine diversification dans votre portefeuille et nous agissons avec prudence.
Les avantages de la gestion discrétionnaire
Un cadre de gestion bien établi
La gestion de votre portefeuille repose sur une politique de placement à la fois claire et totalement transparente. Vous demeurez donc informé des changements apportés à vos investissements et ceux-ci sont fait en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.
Une délégation de la prise de décision au quotidien
L’achat et la vente de titres se faisant sans participation de votre part, vous pourrez continuer de vaquer à vos occupations l’esprit tranquille. La gestion discrétionnaire permet d'ajuster votre portefeuille rapidement à toutes situations particulières pouvant survenir sur les marchés ou périodes de forte volatilité pour ainsi rééquilibrer au besoin et limiter le temps d'exécution.
Un portefeuille adapté à vos besoins
Selon votre tolérance au risque et vos objectifs en matière d’investissement, votre gestionnaire personnalisera votre portefeuille de façon à répondre parfaitement à vos besoins.
Une tarification familiale avantageuse et transparente
Le programme mon patrimoine est novateur par sa tarification. Il permet d’inclure tous les membres de votre famille ainsi que votre société. Votre gestionnaire de portefeuille est rémunéré en fonction des décisions prises portant sur l'ensemble du portefeuille et des services offerts. La tarification est basée sur la valeur totale des actifs sous gestion du ménage et non sur les transactions effectuées. Cela permet ainsi une tarification transparente et sans conflits d’intérêts en plus d’une gestion plus efficace. Les honoraires de gestion sont déductibles en tout ou en partie pour les comptes non-enregistrés (sujet aux règles fiscales en vigueur).
Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille, il demeurera toujours à votre entière disposition.
