Bienvenue
Tout au long de votre vie, vos besoins financiers évoluent et nécessitent des solutions adaptées à chaque nouvelle étape. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on bâtit son patrimoine financier afin de mener à bien tous les projets qu'on a à cœur. Et cela, je l'ai bien compris.
Mes collègues et moi sommes chargés d'une importante mission : celle de gérer les placements les plus importants au monde... les vôtres !
À la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, nous considérons l'investissement comme un science - un processus robuste d'évaluation et de sélection de stratégies de placement. Nous tirons profit de l'expertise de gestionnaires de renommée mondiale, et nous nous appuyons sur un rééquilibrage transparent et intelligent des portefeuilles.
Nous croyons, de plus, qu'il est un art au conseil en gestion de patrimoine: la compréhension profonde des besoins de nos clients, le savoir-faire provenant d'années d'expérience et la compétence en communication acquise avec le temps.
En tant que votre principal partenaire financier, nous déployons notre vaste expérience pour répondre à vos besoins financiers dans le but de faire fructifier votre patrimoine, celui de votre famille et des générations futures.
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone, ou en utilisant le formulaire de contact.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Nos objectifs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Votre expérience client
Notre rôle à vos côtés étant de vous guider dans l'atteinte de vos objectifs en vous proposant les meilleurs choix possibles pour bâtir votre réussite financière, nous aimerions porter à votre attention nos services de planification financière.
Conçu par notre équipe d'experts, le plan financier consiste en une illustration concise et personnalisée de votre situation financière dans son ensemble. Nous couvrirons les sept domaines de la planification financière: la retraite, les finances personnelles, les placements, la succession, les aspects légaux, la fiscalité, et la gestion du risque. Il vous aidera à vous prémunir contre les imprévus et vous confirmera si vos objectifs à moyen et long terme sont réalistes.
La planification financière est la pierre angulaire de notre stratégie face à l'avenir. Ce programme met davantage en évidence un portrait fidèle de votre situation actuelle ainsi que le chemin à parcourir pour franchir, en toute tranquillité d'esprit, les prochaines étapes importantes de votre vie.
Il s'agit ici d'un avantage incontestable qui vous sera de toute évidence bénéfique.
