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Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier. 

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. 

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.

Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.

À la Banque Nationale depuis 2003, Benoit a occupé différentes fonctions au service des particuliers et des entreprises en tant que gestionnaire et directeur de comptes. Au fil des années, il a développé d’excellentes connaissances dans le milieu bancaire en plus d’être reconnu auprès de ses partenaires pour son dynamisme et son implication au sein de ses équipes et de ses clients.

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.