Profil

“Trois évaluations indépendantes du rendement de mon portefeuille ont démontré qu’ils surpassaient la concurrence. Même lorsque les temps sont difficiles (ex. 2008), le groupe a su tirer son épingle du jeu. En plus de maintenir un rendement respectable, ils ont su, de façon très adroite, gérer mon portefeuille pour optimiser les retours d’impôt disponibles et minimiser les pertes en capital.

L’accessibilité et la confiance que j’ai envers le groupe me fournissent la tranquillité d’esprit que j’ai besoin pour poursuivre mes activités professionnelles et familiales.” 

“II me fait toujours plaisir de travailler avec l'équipe et tout particulièrement Anna Gastaldi. Avec Mme Gastaldi, je me suis toujours sentie en confiance, elle est accessible et disponible pour m'informer sur le rendement de mes investissements. J'ai particulièrement apprécié sa présence et son accompagnement lors du décès de mon mari. Je n'ai jamais hésité à vous recommander auprès de ma famille. Vous êtes une équipe fiable, avenante et attentionnée, c'est pour cela que ma confiance est là depuis toutes ces années.” 

“Je suis client depuis plus de 20 ans avec l'équipe. À l'époque, un collègue m'avait chaudement recommandé leur service impeccable, attentionné et empreint de professionnalisme. Je peux vous affirmer qu'après toutes ces années, notre relation ne m'a certainement jamais déçue. Non seulement j'ai toujours obtenu un service honnête, rapide, personnalisé, mais également leur stratégie de gestion m'a permis d'obtenir un excellent rendement sur les fonds que je leur ai confiés.

À notre époque où le marché peut être truffé d'individus dont l'appât du gain peut facilement brouiller leurs priorités, il est difficile d'accorder notre pleine confiance à une équipe de professionnels. Cependant, l'historique de rendement de sécurité de l’équipe justifie qu'on leur octroie une pleine confiance.

Les professionnels de l'équipe sont composés d'individus passionnés, compétents et travaillants. Ce sont ces qualités essentielles qui m'ont permis d'assurer la pérennité de ma famille et de leurs descendants. Je les remercie sincèrement.” 

“Client depuis plus de 20 ans avec cette équipe, je ne peux que conseiller leur équipe qui m'a accompagné tout au long de ces années afin de m'aider à atteindre mes objectifs financiers à long terme. L'équipe est composée d'un groupe dédié qui est toujours disponible pour répondre à nos questions et nous conseiller de façon professionnelle.

Le groupe m'a aidé lors de la vente de ma compagnie et m'a très bien conseillé pour tout ce qui touche à l'aspect fiscal de la transaction. Cette démarche était très importante pour me permettre de maximiser mon profit.

À travers ces 20 années, leurs rendements m'ont permis de jouir d'une retraite anticipée. Je ne peux que les recommander fortement et j'espère pouvoir profiter de leurs judicieux conseils pendant plusieurs années à venir.” 

“Le groupe a été et est toujours la sentinelle dont j'ai besoin pour voir ce qui échappe à mon regard. Cette relation, j'oserai le dire d'entrée de jeu, n'est pas pécuniaire à la base.

Le constat semble étrange dans ce monde de performance à tout crin.

C'est un amalgame subtil que l'on définit sous le terme de la confiance. Ce senti n'est pas que volatil, comme le cours boursier. Il s'établit sur la connaissance approfondie de mes valeurs et aspirations; respect du capital hérité, période d'ambivalence professionnelle, priorité aux études des enfants et tutti quanti.

Cette confiance s'ancre dans le réel, loin des influences d'un " meilleur ailleurs " chez un concurrent.

Cette équipe, par son approche unique, demeure à mon avis un heureux mariage de flair, d’intelligence et d’hypervigilance. Cette équipe m’aide à vivre mieux dans l’assurance que cette relation est basée sur la confiance..” 

“M. Dalpé et son équipe nous épaulent depuis maintenant de nombreuses années. Un service courtois, professionnel et à la fois personnalisé a toujours été de mise, et ce, même dans des périodes plus difficiles. Toutes les interactions avec cette équipe se sont effectuées sur la base d’un respect mutuel et très attentif à nos connaissances et attentes.

Faciles d’approche et toujours disponibles, M. Dalpé et son équipe nous ont non seulement avisés dans la gestion de portefeuille, mais aussi dans notre planification financière corporative et personnelle. La firme leur donne accès à un grand nombre de spécialistes qui peuvent répondre à tous nos besoins particuliers.” 

“Je suis un professionnel œuvrant dans le milieu des valeurs mobilières et la responsabilité professionnelle en valeurs mobilières depuis de nombreuses années, je suis à même de constater l’état des marchés.

Je ne peux me montrer que satisfait de la stratégie de gestion développée par Marc Dalpé et heureux de l’aide qu’il nous a apporté pour protéger le mieux possibles nos actifs.” 

“Assis autour d’une table avec l’équipe, nous nous sommes rapidement rendu compte de l’importance d’avoir, tout comme un bon médecin de famille, une bonne équipe pour prendre soin de notre santé financière. Avec leur grande écoute, leurs outils de calcul et d’analyse, ils nous ont montré, de façon simple, à comprendre de quelles façons atteindre ces buts à court et long terme.” 

“À chacun son métier! Dans la conjoncture volatile actuelle, un vieux proverbe résume toutes les bonnes raisons de bien choisir son conseiller ou son gestionnaire : « L’homme est le seul animal qui puisse être plumé plusieurs fois. ».

Je n’ai ni la connaissance, ni la vigilance, ni la patience pour suivre de près la complexité des multiples véhicules de placement et pour prévoir les soubresauts parfois rocambolesques des marchés mondiaux et locaux.

J’ai trouvé dans l’équipe les qualités de compétence et de service qui protègent la stabilité de mes affaires…avec en prime : la paix d’esprit! Qui dit mieux ?” 

“Malgré ces temps difficiles, la rigueur, la discipline, le souci du détail, les communications écrites ou verbales ainsi que le désir constant de servir le client ont été votre marque de commerce. Quoi de mieux pour me permettre de dormir sur mes deux oreilles et savoir que mon partenaire financier à mes intérêts à cœur.” 

“Depuis une trentaine d’années, j’ai eu l’occasion de transiger avec plusieurs firmes et de nombreux conseillers en placement. J’ai traversé plusieurs cycles boursiers et économiques et j’ai appris, parfois à mes dépens, l’importance de l’équipe de gestion d’un portefeuille. La confiance est essentielle et cette confiance se bâtit car elle repose sur plusieurs facteurs. En cette matière, l’expérience permet de distinguer le bon grain de l’ivraie.

Ma relation avec l'équipe a commencé par une discussion de fond avec Marc Dalpé, dans une autre vie. Cette rencontre a été déterminante parce que à titre de chef de la stratégie d’investissement, il m’a clairement démontré :

1. Sa compréhension des marchés et sa stratégie de développement et de gestion d’un portefeuille
2. L’importance de ne gérer qu’un seul portefeuille, pour lui-même comme pour ses clients
3. La nécessité d’une perspective à long terme dans l’intérêt des clients
4. Sa disponibilité pour fournir de l’information et répondre aux questions clairement
5. Son engagement d’informer systématiquement de tous les mouvements de portefeuille
6. Et, par-dessus tout, sa passion pour son métier et son souci de la satisfaction de chaque client.

Toute l’équipe partage ces valeurs et ces engagements et, au fil des années, la qualité et la diversité des services se sont accrues, en travaillant toujours avec honnêteté et transparence, même en situation incertaine comme durant la pandémie actuelle. Les courriels de 7h10 à tous les matins font aussi partie de ces gestes précieux et appréciés.” 

“Il y a 20 ans, je me suis retrouvé dans l’heureuse situation d’avoir à me dénicher un gestionnaire pour gérer mes investissements. Lorsque mon choix s’est porté sur Marc Dalpé, j’avais l’impression de faire un bon choix. Au fil des ans, mon impression s’est transformée en conviction.

Malgré les hauts et les bas que les marchés ont connus durant toutes ces années, je me suis toujours senti en confiance. Bien sûr l’historique des rendements est là pour supporter mes allégations, mais d’autres éléments ont aussi contribué à mon niveau de satisfaction.

Son style de gestion transparent associé à sa façon de vulgariser des choses, qui parfois, pourraient devenir incompréhensibles a contribué à la mise en place de ce climat de confiance entre nous.

De plus, un portefeuille de placement simplifié et cohérent avec des niveaux de participation adaptés à ma situation personnelle et mon niveau de tolérance au risque sont des caractéristiques qui lui sont propres. Il n’est sans doute pas le seul gestionnaire à offrir cette formule, mais pour moi il est le seul qui a su la mettre en application de façon constante et de manière efficace pendant 20 ans.” 

“Durant ces quarante dernières années, j’ai transigé avec quatre gestionnaires de portefeuilles pour m’aider à préserver et à faire fructifier mon patrimoine. J’ai pu constater qu’il existe une grande diversité dans leurs stratégies, compétences et performances.

J’ai connu un “Technocrate”, pour lequel la gestion de portefeuille est une science très complexe dont la compréhension n’est accessible qu’à un petit nombre d’initiés. Pour ses clients, confiance doit être synonyme de foi. Cela ne m’a pas plu du tout et notre relation fut très brève.

J’ai connu un “Institutionnel”, qui opérait au sein d’une grande banque canadienne. Il était soucieux de créer un environnement confortable et sécuritaire pour ses clients, mais malheureusement peu performant. Constatant le rendement anémique que j’obtenais de ce gestionnaire comparativement à d’autres, je rompis ma relation après peu d’années.

J’ai aussi connu un “Low Cost”, qui misait avant tout sur la minimisation des frais de gestion pour optimiser le rendement. Celui-ci me satisfaisait, mais, lorsque la vente de mon entreprise me dota de fonds suffisants, une meilleure alternative s’offrit à moi. Je rencontrai alors un gestionnaire “Géostratégique”.

Imaginez que les différents secteurs d’activités économiques sont des lacs sur lesquels les fonds d’investissement sont des voiliers. Lorsque des vents favorables soufflent sur certains de ces lacs, tous les voiliers en bon état qui y sont en bénéficient et progressent rapidement. C’est essentiellement la stratégie d’un gestionnaire “Géostratégique”: anticiper sur quels lacs “économiques” des vents favorables se lèveront bientôt et investir dans des voiliers de bonne qualité s’y trouvant. Cette stratégie fonctionne bien dans la mesure où le gestionnaire a les compétences, les moyens et le flair pour bien anticiper l’évolution des marchés et savoir en profiter.

M. Dalpé est un gestionnaire Géostratégique. J’ai fait sa connaissance il y a environ dix ans par le biais d’un ami de longue date, dont les parents utilisaient déjà avec satisfaction ses services depuis de nombreuses années. M. Dalpé est un boulimique d’informations à incidence économique : géopolitique, technologique, démographique, etc. Il en dévore des quantités énormes. Cette soif de savoir lui permet de se former une opinion très éclairée sur l’état des marchés et leur évolution à court et moyen termes. Ce sont ces connaissances qui guident sa stratégie de placements. Mesuré sur une longue période maintenant, le rendement de mes placements chez M. Dalpé excède significativement ceux que j’ai obtenus avec tous les autres gestionnaires que j’ai connus.

J’apprécie aussi que M. Dalpé partage avec nous, ses clients, un sous-ensemble modéré, mais significatif de l’information qu’il consomme. Cela nous permet de mieux comprendre ses choix d’investissement. J’apprécie aussi le professionnalisme et la stabilité de son équipe.” 

“Pourquoi est-ce que nos avoirs sont gérés par cette équipe ? Trois mots répondent à cette question : Confiance, transparence, respect.

Confiance: Il y a déjà plus de 20 ans, mon épouse et moi avons décidé de confier la gestion de nos avoirs à l’équipe Marc Dalpé suite à la recommandation faite par une de nos connaissances. Dès la première rencontre, Marc a su nous mettre en confiance. Son franc parler, sa connaissance et son analyse des marchés faite de façon méthodique étaient déjà un premier jalon pour développer pendant toutes ces années une confiance dans l‘homme et son équipe. Marc n’a jamais fait de promesses de rendement, n’a jamais non plus dénigré ses compétiteurs. Non, il laisse les résultats parler d’eux mêmes. La confiance est un élément qui est difficile à gagner et facile à perdre. Nous avons toujours confiance en Dalpé.

Transparence: En tout temps leurs systèmes de gestion nous permettent de connaître tous les détails de nos placements. Il n’y a jamais eu de surprises. On connaît en tout temps les changements apportés au portefeuille ainsi que les justificatifs de ces changements. De plus, les frais de gestion sont affichés et expliqués de façon claire et sans ambiguïté. La transparence, c’est aussi être capable de rejoindre Marc ou un membre de son équipe en tout temps. Marc prend le temps de nous rencontrer personnellement une à deux fois par année, pour revoir notre portefeuille et faire le point sur les marchés.

Respect: Que vous soyez un investisseur très connaissant ou un néophyte dans le domaine, que vous soyez un investisseur prudent ou un investisseur agressif, Marc démontre toujours un très grand respect envers tous et chacun. Il sait prendre le temps de répondre à toutes les questions et sait rassurer ses clients dans les moments où les marchés sont instables ou en fortes fluctuations. Peu importe le montant de vos placements on vous accorde toute l’attention que vous demandez.” 

“Au cours des années, j’ai vécu toutes sortes de marché et j’ai connu une multitude de conseillers en placement. Cette longue et vaste expérience de l’industrie m’a donc enseigné l’importance de travailler avec un conseiller de qualité avec lequel je dois avoir une forte relation de confiance pour bien gérer mon patrimoine (et accompagner éventuellement mes ayants-droit).

Fort d’une longue relation avec l’équipe, ces derniers ont plus que comblé mes attentes en ayant :

• une bonne compréhension de mes besoins
• une approche systématique et rigoureuse de gestion de portefeuille
• une intelligence de marché qui devient une source d’idées novatrices
• une qualité de service où l’on m’informe et on est disponible

Par ailleurs, il est important de mentionner que l’équipe m’offre aussi l’élément le plus critique dans une relation avec son conseiller, soit un souci constant de ma réussite financière sans la prise de risques indus et une prestation de service fondée sur la transparence et l’intégrité.” 

“J’ai confié mon portefeuille à Marc Dalpé depuis plusieurs années et je m’en félicite. Il a une équipe du tonnerre toujours disponible me tenant au courant du marché me conseillant merveilleusement bien. Je me sens en sécurité chez eux et pour une femme seule à la retraite ceci est très important et en plus le rendement de mon capital est plus que compétitif.”