Une feuille de route financière détaillée peut s’avérer rassurante et permet de se concentrer sur les obligations importantes qui vont de pair avec la carrière et la famille. Ma formation et mon expérience, combinées avec l’expertise de spécialistes de divers domaines, nous permettent d’établir une répartition optimale des ressources disponibles, tout en laissant place aux imprévus de la vie.

Devez-vous prioriser les cotisations à un REER, à un REEE, à un CELI ou à un REEI? Combien d'assurance devriez-vous acheter, et quel genre? Quel est le moment idéal pour commencer à recevoir des revenus de retraite de votre portefeuille et par quels comptes? Comment prenez-vous en considération les régimes de l'employeur ou du gouvernement? Quelles sont les conséquences fiscales de chaque option? La recherche de réponses à ces questions peut être décourageante, surtout si vous recevez des avis contradictoires de différents professionnels. Mes clients bénéficient du fait que je possède une licence complète pour tous les produits d'investissement et d'assurance, ce qui me permet de fournir des conseils impartiaux pour élaborer un plan financier fondamentalement solide. Cela s'étend à la coordination de mes efforts avec le comptable, le banquier ou le notaire d'un client afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.