Notre équipe d'experts
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Depuis 1986, j'ai le privilège d'aider des personnes à bâtir leur avenir financier. Que mes clients soient de jeunes professionnels, des propriétaires d'entreprises chevronnées ou des Canadiens à la retraite, mon objectif demeure toujours le même: fournir à mes clients des conseils financiers complets et compréhensibles, ainsi que gérer leurs actifs de manière à contrôler le risque et à améliorer les rendements.
Je possède un baccalauréat en ingénierie de l'Université Concordia,
une maîtrise en administration des affaires de l'école de gestion John
Molson School et le titre d'analyste financier agréé du CFA
Institute. J'ai aussi été chargé d'un cours à l'école de gestion John
Molson School, dans le programme MBA/CFA.
En dehors du travail, mon activité préférée est l'écriture. J'ai eu
la chance de publier deux romans, ainsi que des articles dans diverses
publications, dont la Montreal Gazette.
Conseillère en gestion de patrimoine
Alessandra est conseillère en gestion de patrimoine et a rejoint notre équipe en 2022 en tant qu'analyste principale, peu après avoir satisfait aux exigences d'agrément de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Son rôle est de fournir un soutien et des conseils pour chaque relation client en se tenant à l'affût de la situation et des objectifs personnels de chaque individu. Elle aide également à la construction et au suivi de nos portefeuilles modèles.
Elle a obtenu un baccalauréat en commerce et un diplôme d'études supérieures en comptabilité professionnelle agréée, tous deux de l'Université Concordia, ainsi qu'un certificat en investissement immobilier de l'Université de New York. Pendant son temps libre, elle reste active en pratiquant une variété de sports, plus particulièrement la course, le ski et le tennis.
Kim s'est jointe à la Financière Banque Nationale en 2001 et est devenue une associée en gestion de patrimoine entièrement licenciée peu de temps après. Elle assume de grandes responsabilités au sein de l'équipe, incluant le suivi des flux de trésorerie et l'exécution des transactions, joue un rôle important dans tous les aspects de la gestion des comptes. Elle a mérité la reconnaissance de ses collègues et clients pour son professionnalisme, son souci du détail et sa nature courtoise.
