Nous construisons pour vous le portefeuille optimal dans le but de protéger votre capital et de faire croître votre patrimoine.
Gestion discrétionnaire personnalisée
› En restant maîtres de vos actifs, vous vous libérez de la prise de décision courante
› Respect du plan et des stratégies élaborées ensemble
› Tarification familiale dégressive
Solutions de placement illimitées
› Nous avons accès à une gamme complète et exclusive de véhicules de placement, et ce, internationalement
› Nous sommes soutenus par l’un des plus importants groupes financiers au pays
Notre approche de placement distinctive
1. Comprendre
- Qui vous êtes
- Vos objectifs
- Vos priorités
- Votre horizon de placement
- Votre tolérance au risque
2. Planifier
- Faire une analyse détaillée de votre situation
- Prévoir les imprévus
- Préparer un plan d'action personnalisé
3. Agir
- Faire une recherche assidue des produits
- Rééquilibrer régulièrement votre portefeuille
- Trouver les solutions de placement les mieux adaptées à vos besoins
- Maximiser la fiscalité des solutions de placement
4. Suivre
- Assurer le suivi rigoureux de vos placements et des opérations à effectuer
- S'ajuster selon vos événements de vie
- Suivre votre plan d'épargne/de décaissement
Le gestionnaire de portefeuille
Valeur ajoutée
- Les critères exigés pour exercer le rôle de gestionnaire de portefeuille apte à accepter des mandats discrétionnaires sont parmi les plus élevés de l'industrie du placement au Canada
- Compétences de placement spécialisées, une vaste expérience ainsi que des antécédants sans taches
Avantages
- Votre gestionnaire vous fait profiter d'avenues d'investissement supérieures exlusivement réservées aux gestionnaires de portefeuille
- Il a le pouvoir de réagir rapidement aux fluctuations et de profiter efficacement des bonnes occasions sur le marché
- Disponibilité unique vous permettant d'avoir une relation et une communication transparente, personnelle et directe avec lui et toute son équipe
Processus rigoureux de conformité
- Appuyé et suivi par le comité de supervision des gestionnaires de portefeuille de la fime
- Respect de la politique de placement, de la convenance des titres détenus, de la performance du modèle et de l'adhérence aux procédures réglementaires
La gestion de votre patrimoine
Nous veillons à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal et qui vous permettent d'accroître plus efficacement votre patrimoine.
Nous implantons un plan financier vous permettant de consolider la gestion de vos actifs et d’en maximiser la performance afin d’atteindre un certain niveau d’indépendance financière et d'enrichir votre patrimoine.
Nous collaborons avec des experts pour s’assurer que vos volontés soient respectées en mettant en place un plan successoral qui correspondent à vos besoins. En l’absence de ces professionnels, nous pourrons vous en référer.
Parce que nous respectons les professionnels qui œuvrent pour vous depuis plusieurs années et pour vous simplifier la vie, nous travaillons en étroite collaboration avec vos comptables, fiscalistes, notaires, etc. En l’absence de ces professionnels, nous pourrons vous en référer.
Nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de Banque Nationale. Que ce soit pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pourrons vous assister.
Nous travaillons en collaboration avec le cabinet de services financiers Banque Nationale dans le but que ceux-ci vous offrent des solutions d’assurances et de rentes appropriées.
L’équipe Francis Gagné vous offre une gamme complète de services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels. Notre équipe peut vous accompagner à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l’étranger, d’évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d’entreprise et une foule d’autres services.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
