- Maîtrise en expertise comptable de l’Université Laval, membre de l’ordre des CPA du Québec depuis 2008
- Gestionnaire de placements agrée (CIMᴹᴰ)
- Avec l’équipe depuis : 2014
- Dans ses temps libres : On le retrouve avec sa famille sur les pistes de ski ou dans les sentiers de vélo de montagne.
Là, pour vous simplifier la vie
Nos professionnels de la finance et du service client soutiennent le même objectif : celui de vous offrir un accompagnement irréprochable dans chaque étape de votre planification financière.
Chaque membre de notre équipe est conscient de la confiance que vous nous accordez, et s’engage à être votre interlocuteur principal pour tout ce qui a trait à vos finances personnelles. Notre but est de vous permettre de prendre des décisions financières éclairées et de maximiser votre investissement.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille adjoint
Français, Anglais
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, à l’Université du Québec à Chicoutimi
- Détenteur de la désignation d’analyste financier agréé (CFA)
- Avec l’équipe depuis : 2019
- Dans ses temps libres : On retrouve Nicolas avec sa famille et des amis autour d’un repas cuisiné maison… et du bon vin!
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Baccalauréat en administration, spécialisation finance (2021)
- En cours d'obtention du titre de gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier
- Avec l’équipe depuis : 2022
- Dans ses temps libres : Il pratique la compétition de motocross.
Julie Boudreault
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Détentrice du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Expériences multiples au sein de la Banque Nationale depuis 2011
- Avec l’équipe depuis : 2014
- Expertise : Un accompagnement complet et efficace de notre clientèle.
- Julie est une personne familiale, ingénieuse et innovatrice autant à la maison qu’au travail.
Annie Belley
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Formation en bureautique
- Détentrice du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Expérience de plus de 20 ans dans le domaine des services financiers
- Avec l’équipe depuis : 2014
- En dehors du travail : Annie est passionnée de lecture, de marche ainsi que de musique.
Émilie-Ève Morissette
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, à l'Université Laval
- Avec l'équipe depuis 2023
- Dans ses temps libres : Elle pratique la course en sentier et elle aime cuisiner pour ses amis et sa famille.
