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Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Je suis Martin Côté, Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale. J'ai débuté chez la firme Lévesque Beaubien Inc.en 1987 où j'ai été successivement : conseiller en gestion de patrimoine et directeur adjoint pour Sherbrooke.

J'ai fréquenté le Séminaire de Sherbrooke pour mes études secondaires et collégiales. Par la suite, j'ai étudié pour devenir : Conseiller en gestion de patrimoine, puis Gestionnaire de Placement Accrédité, Planificateur financier, Conseiller en Sécurité Financière, et finalement Gestionnaire de portefeuille discrétionnaire.

Au cours de ma carrière, j'ai reçu plusieurs honneurs : j'ai obtenu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières en 1993.

J'ai fondé le Groupe Financier Côté Chouinard, qui compte plus de 30 ans d’expérience et comprend maintenant six personnes dont trois planificateurs financiers, deux gestionnaires discrétionnaires ainsi qu’un conseiller en sécurité financière. Notre but est d’offrir une expérience conviviale et professionnelle par des conseils spécialisés à chacune des étapes de votre vie.

Au niveau personnel, je suis marié depuis vingt-huit ans, ma conjointe et moi sommes les parents de quatre enfants. Je me suis également engagé bénévolement dans ma communauté; j'ai été membre du Conseil d’administration des Scouts de Stoke de 1995 à 2005, Chevalier de Colomb depuis 1980 et membre du C.A. de l’Aide à l’Éducation Borroméenne du Séminaire de Sherbrooke de 2005 à 2013. Je fais part de mes valeurs véhiculées dans ma vie familiale et met de l'avant mon implication sociale. Je fais de l’exercice physique avec un entraîneur régulièrement et de la natation. L’été, j'aime faire de la moto Spyder, et l’hiver, je pratique le Quad. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier. Depuis près de 10 ans maintenant, j’accompagne les entrepreneurs afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’il y a de plus important : leur entreprise et leur famille.

J’ai débuté au mouvement Desjardins et j’ai ensuite joint la Banque Nationale du Canada après avoir obtenu mon titre de Planificateur Financier de l’IQPF. Depuis 2015, je fais partie du Groupe Financier Coté Chouinard. Ce cheminement m’a permis d’acquérir les connaissances pour conseiller efficacement mes clients.

En plus d’être moi-même entrepreneur, je suis aussi père de trois jeunes garçons. Je suis impliqué dans leurs sports et leurs activités, je connais donc pertinemment la valeur du temps et l’importance d’être efficace pour atteindre nos objectifs !

Conseiller en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Je suis Jean-François Guay, conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier. Je suis détenteur d’un baccalauréat en finances de l’Université de Sherbrooke et je cumule plus de 17 années d’expérience en gestion de patrimoine, notamment comme planificateur financier auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels de la santé. Le conseil et l’atteinte de vos objectifs sont au cœur de mon modèle d’affaires.

Je suis père de 3 garçons et nous sommes très sportifs. Je m’implique aussi dans la communauté et je contribue au développement de notre belle région!

Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine

Gestionnaire de portefeuille et conseillère en gestion de patrimoine                                                

Diana Paré

Associée en gestion de patrimoine

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Français

Véronique Fabi, B.A.A. Finance

Associée en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Mme Fabi est Associée en gestion de patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale depuis l’été 2014. Elle détient un Baccalauréat avec spécialisation en finance de l'Université de Sherbrooke.

Suzy Cartwright

Adjointe

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Français, Anglais

Judith-Émilie Dubé

Adjointe

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Français

Megan Mckenna, B.A.A. Marketing

Adjointe

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Mme Mckenna est adjointe au sein de la Financière Banque Nationale depuis l’automne 2020. Auparavant, elle a travaillé comme conseillère financière à la Banque de Montréal pendant 5 ans. Elle détient un Baccalauréat avec spécialisation en Marketing de l’Université de Sherbrooke. De plus, elle détient aussi un certificat en planification financière de l’UQAM.

Christian Turk

Associé en gestion de patrimoine 

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Nos collaborateurs et partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe financier Héritage | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Vanessa Houghton, Conseillère senior, planification financière, collaboratrice et partenaire.

Vanessa Houghton

Conseillère senior, planification financière¹

Banque Nationale du Canada

Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.

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Photo de Jean-Francois Gobeil, Planificateur financier, collaborateur

Jean-Francois Gobeil 

Planificateur financier¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.

Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Héritage | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mélina Konzak, Conseillère principale, Planification successorale, collaboratrice

Mélina Konzak, LL.M, D.D.N., JD

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.

De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.

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Photo de Daniel Bernier, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Daniel Bernier

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).

Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.

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Photo de Karena Monaghan, Directrice développement hypothécaire collaboratrice et partenaire.

Karena Monaghan

Directrice développement hypothécaire⁴

Banque Nationale du Canada

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