Nous aspirons à devenir votre conseiller de proximité qui saura vous écouter et comprendre vos enjeux humains et financiers. Sentir que vous avez le support d’une équipe de confiance pour prendre un pas de recul ou pour avoir l’appui et le support nécessaire dans la prise de décision. La personnalisation des conseils, la gestion de votre stress, de votre temps et de votre éducation financière sont des avantages de notre rôle qui ont un impact significatif sur votre tranquillité d’esprit.
Qui sommes-nous
Depuis plus de dix ans, notre équipe travaille main dans la main avec des particuliers et des entreprises, ayant pour objectif principal d’assister notre clientèle dans la gestion de leur patrimoine, en vue de créer et de préserver leur richesse. Notre relation va bien au-delà des affaires, ce qui compte encore plus pour nous, c’est de tisser des liens durables avec vous.
Notre mission est de protéger le patrimoine de nos clients de génération en génération. Au fil du temps, vos besoins évoluent et votre situation change. Vous pouvez compter sur notre équipe d’expérience pour vous accompagner à mesurer l’impact des décisions que vous aurez à prendre pour réaliser les projets qui vous sont chers. Nous sommes engagés à vous offrir un service personnalisé et une gestion structurée de votre patrimoine stratégiquement adaptés pour vous.
Ce qui nous distingue
Notre clientèle apprécie grandement nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement. Agir en lien avec nos valeurs est ce qui guide notre groupe.
Chez nous, la passion réside dans la relation avec nos clients. Chaque jour, nous nous engageons à créer des liens forts et authentiques avec vous. Votre succès et votre bien-être sont notre plus grande source d'inspiration. En tant que groupe financier, nous travaillons sans relâche pour vous offrir des solutions sur mesure qui dépassent vos attentes. La finance n'est pas simplement notre métier, c'est notre passion, et nous nous efforçons constamment pour atteindre l'excellence. Ensemble, nous sommes fiers de mettre cette passion au service de votre réussite.
Notre groupe est spécialisé dans le conseil et la gestion du patrimoine familial des professionnels de la santé, des entrepreneurs et des familles bien nantis. Notre expertise nous amène à être proactifs et créatifs dans l’intégration de stratégies personnalisées liées à des concepts fiscaux inhérents à vos enjeux d’enrichissement.
Notre engagement se fait sentir dans chaque aspect de notre travail, mais surtout envers vous, nos clients. Votre succès est notre mission et notre promesse. Chaque projet que nous entreprenons est marqué par un dévouement total pour atteindre vos objectifs, peut-importe la nature de celle-ci.
Une confiance qui parle
- 70% des ménages faisant affaire avec nous détiennent plus de 500 000$
- Plus de 50% de l’argent investi est détenu par des compagnies de gestion
Notre engagement envers la communauté
Notre engagement envers notre communauté nous motive à poser régulièrement des actions concrètes afin de contribuer positivement tant sur le plan social qu'économique.
-
Fondation Justin Lefebvre
- La Fondation Justin Lefebvre a pris forme suite au décès
prématuré de Justin en juin 2017. Justin 8 ans, était un enfant
choyé, un merveilleux fils et grand frère, un ami mordant dans
la vie, en pleine santé, sportif et déjà doté de nombreuses
connaissances à son jeune âge. Ayant fait don de ses organes à
la suite de son décès, il a inspiré ses parents par ce si grand
et généreux don de vie. Ils se sont donc dotés de cette grande
mission que leur fils leur a léguée, soit de :
- Soulager la pauvreté en diminuant les obstacles financiers pour les enfants venant de familles à faible revenu, afin de leur donner accès à des activités sportives et à l’éducation.
- Supporter la cause des dons d’organes en y faisant la promotion, l’éducation et en aidant financièrement la recherche reliée à celle-ci.
- Louis-Charles a été président du conseil d’administration de la fondation de 2017 à 2019, en plus d’aider à la collecte de plus de 100 000$ lors de deux évènements.
- La Fondation Justin Lefebvre a pris forme suite au décès
prématuré de Justin en juin 2017. Justin 8 ans, était un enfant
choyé, un merveilleux fils et grand frère, un ami mordant dans
la vie, en pleine santé, sportif et déjà doté de nombreuses
connaissances à son jeune âge. Ayant fait don de ses organes à
la suite de son décès, il a inspiré ses parents par ce si grand
et généreux don de vie. Ils se sont donc dotés de cette grande
mission que leur fils leur a léguée, soit de :
-
Grand donateur de la Fondation du CHUS
- La Fondation du CHUS soutient les orientations stratégiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et sollicite l’appui financier de la communauté afin de contribuer à l’amélioration continue des soins et services de santé offerts à la population, de la naissance à la fin de vie, en appuyant des projets d’acquisition d’équipements, de recherche, de prévention, de formation et d’humanisation des soins.
-
Donateur de la Fondation MB Capital
- La fondation MB Capital a comme objectif de redonner aux différents organismes en Estrie, plus précisément dans la région de Sherbrooke.
-
Donateur de la Fondation Claude Durocher
- Cet organisme à but non lucratif offre un soutien financier aux individus qui ont de réelles difficultés financières à la suite d’un diagnostic de cancer. La fondation porte le nom d’un des anciens co-propriétaires de MB Capital, Claude Durocher, qui a participé à l’obtention du financement nécessaire pour la mise au point de ce programme financier. En 2009, lorsque Claude a perdu sa longue bataille contre le cancer, son ami de longue date et partenaire d’affaires, Mario Beaudoin, a accepté de poursuivre les efforts de la Fondation en prenant le relais de la présidence. Cette fondation a une importance particulière pour toute l’équipe, mais surtout pour le fils de Claude, Louis-Charles Durocher, notre gestionnaire pour la région de la Montérégie.
-
Donateur de Vision mondiale
- Cet organisme a comme but, avec le soutien des canadiens et canadiennes, d’aider les enfants les plus vulnérables à sortir de la pauvreté pour vivre une vie épanouie. L’organisme offre leur aide aux enfants de tous les milieux, même dans les endroits les plus dangereux et ce à travers le monde.
-
Donateur de la Fondation du Centre Jeunesse de l’Estrie
- La Fondation CJE soutient les enfants et les jeunes qui
reçoivent les services en protection de la jeunesse en Estrie.
Ces enfants et ces adolescents ont en commun un passé difficile
et se battent pour rebâtir leurs rêves. Beaucoup d’entre eux ont
été victimes d’abus, de violences physiques et psychologiques,
de négligence et d’abandon. Le CIUSSS de l’Estrie—CHUS, mission
protection de la jeunesse, a dû les prendre sous son aile. Ces
enfants demeurent souvent marqués par ce début de vie difficile
: retards de développement, anxiété, sentiment dépressif,
méfiance envers les adultes, difficulté d’attachement, retard de
langage, difficulté au niveau de la socialisation ou isolement.
Ils doivent réapprendre l’enthousiasme et l’envie de construire
demain. La Fondation est là pour les appuyer dans leurs projets.
En parallèle aux actions d’accompagnement menées par les
services en protection de la jeunesse de l’Estrie, la Fondation
supporte financièrement les demandes qui permettent à près 200
jeunes par année de reprendre goût à la vie :
- De vivre des expériences enrichissantes dans le domaine des sports ou des arts;
- De poursuivre leurs études;
- D’être mieux outillés pour entreprendre leur vie autonome lorsqu’ils atteignent la majorité;
- D’outiller les mamans et les futures mamans ayant des difficultés d’adaptation dans l’exercice du rôle de parents;
- De permettre aux adolescents possédant une autonomie de base fonctionnelle suffisante de demeurer dans une maison et vivre en groupe mixte dans un cadre régulier:
- D’accueillir et d’héberger ces jeunes dans la maison nommée Foyer Kelly, dont la Fondation est propriétaire.
- La Fondation CJE soutient les enfants et les jeunes qui
reçoivent les services en protection de la jeunesse en Estrie.
Ces enfants et ces adolescents ont en commun un passé difficile
et se battent pour rebâtir leurs rêves. Beaucoup d’entre eux ont
été victimes d’abus, de violences physiques et psychologiques,
de négligence et d’abandon. Le CIUSSS de l’Estrie—CHUS, mission
protection de la jeunesse, a dû les prendre sous son aile. Ces
enfants demeurent souvent marqués par ce début de vie difficile
: retards de développement, anxiété, sentiment dépressif,
méfiance envers les adultes, difficulté d’attachement, retard de
langage, difficulté au niveau de la socialisation ou isolement.
Ils doivent réapprendre l’enthousiasme et l’envie de construire
demain. La Fondation est là pour les appuyer dans leurs projets.
En parallèle aux actions d’accompagnement menées par les
services en protection de la jeunesse de l’Estrie, la Fondation
supporte financièrement les demandes qui permettent à près 200
jeunes par année de reprendre goût à la vie :
