Nos conseillers financiers | Hélie Groupe Financier | Financière Banque Nationale

Nos conseillers financiers | Hélie Groupe Financier

Une atmosphère propice aux échanges

Constituée sous l’appellation « Hélie Groupe Financier », notre association de conseillers financiers est établie depuis près de 25 ans à Outremont, au sein de la Financière Banque Nationale.

Au moment où nous avons ouvert notre succursale, rue Laurier, la raison sociale de notre firme était « Lévesque Beaubien Geoffrion », maison de courtage hautement reconnue acquise aujourd’hui et constituée en filiale de la Banque Nationale.

Dans une atmosphère propice aux échanges, nos clients sont à l’aise d’exprimer sans contrainte leurs objectifs, leurs craintes et ne risquent pas de prendre des décisions précipitées ou mal éclairées. Dans un tel contexte, il ne tarde pas à s’installer, entre le client et son conseiller, une complicité favorable à la réussite des réalisations financières.

Nous croyons beaucoup à ce lien qui nous permettra subséquemment de mieux saisir les besoins formulés et d’y répondre en toute compétence.

Nos conseillers

Pierre-Jean Hélie

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

514 276-8181

514 276-9908

pierre-jean.helie@bnc.ca

Français, Anglais

Pierre-Jean Hélie est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’École des Hautes Études commerciales (1991). Il est également titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal.

Diplômé en 1995 de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), il a également suivi diverses formations en produits dérivés et options à cet institut.

En 2003, à la suite d’une formation de 3 ans sur les thèmes de l’éthique, de la gestion de portefeuille et de l’analyse financière, Pierre-Jean Hélie a obtenu la désignation de CFA (Chartered Financial Analyst) et le titre de gestionnaire de portefeuille.

Tuan-Thanh Huynh

Conseiller en gestion de patrimoine

514 276-0086

514 276-9908

tuan-thanh.huynh@bnc.ca

Français, Anglais

Tuan-Thanh Huynh est titulaire d’un baccalauréat en commerce (majeure en finance) de l’Université Concordia (2004), d’un certificat en planification financière (HEC) et d’une maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke).

Monsieur Huynh œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine des services financiers. Il a notamment exercé la planification financière chez RBC Groupe Financier et le conseil en placement chez Gestion MD.

En septembre 2016, il se joint à la FBN au sein de Hélie Groupe Financier.

Nos adjointes

Deux adjointes qualifiées et expérimentées nous assistent dans la gestion de nos portefeuilles. À l’écoute de vos besoins, elles sont toujours disponibles pour répondre aux appels, assurer un suivi régulier et attentif et maintenir le lien avec nous.

Lison Bélanger

Associéeen gestion de patrimoine

514 276-2168

lison.belanger@bnc.ca

Français, Anglais

Josée Arseneau

Associéeen gestion de patrimoine

514 276-0065

joseeb.arseneau@bnc.ca

Français, Anglais

Biographie de notre fondatrice, maintenant retraitée

Marie-Claire Hélie est titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et d’un diplôme en administration de pharmacie hospitalière de l’U de M. Diplômée avec mention en 1987 de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) et de formations en produits dérivés et en gestion, elle obtient, en 2012, le titre de gestionnaire de portefeuille agréé de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En 2002 et 2003 elle siège à la Table ronde nationale sur l’économie et l’environnement. Marie-Claire Hélie, a été conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille jusqu'à sa retraite en 2022.