Vous voulez préserver votre capital ou vous constituer une source de revenus périodiques pour financer des dépenses courantes. La volatilité du marché boursier ne vous attire pas, mais vous n’êtes pas contre l’idée d’investir une petite partie de votre portefeuille dans des actions, principalement pour contrer les effets de l’inflation. Votre tolérance au risque est faible.
Nous sommes là pour vous
Si vous cherchez à clarifier vos objectifs, à les prioriser et à vous assurer que vos choix d’aujourd’hui ne compromettent pas votre avenir financier, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour nous rencontrer! groupe.corbeilboudreau@bnc.ca
Corbeil Boudreau Groupe Financier accompagne ses clients dans les diverses étapes de la vie en offrant une gestion de patrimoine structurée dans le but de préserver et d'accroître le capital. Chaque client détient un plan financier qui permet de montrer ses objectifs à court, moyen et long terme. Cet outil personnalisé à chaque client est construit en fonction de ses besoins propres et de ses désirs afin d’atteindre ses rêves.
Avec nous, vous détenez un accès privilégié à tout ce qui à trait à vos finances, de près ou de loin. Notre équipe de confiance vous accompagnera vers l’atteinte de vos rêves en s’assurant de répondre à toutes vos questions, car nous accordons une grande importance à votre satisfaction et, bien sûr, à la croissance de votre capital.
« Nous accompagnons les familles à établir des stratégies financières personnalisées
pour éviter les pièges courants durant leur vie. »
- Isabelle Boudreau et Marc Corbeil
Gestion de patrimoine
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine, il est primordial d’investir du temps dans la planification pour en maximiser le transfert à vos proches. Nous travaillerons avec vous afin de :
- Protéger vos proches et le patrimoine que vous avez accumulé
- Explorer des solutions pour gérer vos risques financiers
- Mettre en place des stratégies pour optimiser le transfert de votre patrimoine
Notre équipe d’experts veillera à ce que votre patrimoine soit protégé et que vos objectifs soient atteints à l’aide des différents services :
- La gestion de portefeuille
- La planification financière1
- La protection du patrimoine2
- La planification successorale2
- L’optimisation fiscale2
- Les assurances3
- Les solutions bancaires4
- Le service de notariat*, en référence
Notre collaboration est un pas vers la réussite financière
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Les profils d'investisseurs
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Vous voulez principalement que votre portefeuille soit investi dans les titres à revenu fixe. Même si vous pouvez composer avec une volatilité restreinte pour faire fructifier votre actif, vous préférez que votre portefeuille soit surtout constitué de placements à revenu fixe pour des raisons de stabilité. Votre tolérance au risque est faible.
Vous accordez une importance égale à l’atteinte de la croissance dans vos placements et à la production d’un revenu. Vous pouvez tolérer des changements modérés dans la valeur marchande pour assurer la croissance, mais vous préférez avoir une composition mixte de placements à revenu fixe et de titres de participation pour des raisons de stabilité.
Vous recherchez principalement la croissance du capital. Même si vous pouvez composer avec une grande volatilité de la valeur de vos placements, vous n’êtes pas disposé à investir en bourse la totalité de votre portefeuille. Votre tolérance au risque est élevée.
Vous voulez maximiser le rendement éventuel de votre capital en investissant la totalité ou la quasi-totalité de votre portefeuille sur le marché boursier. Ce faisant, vous acceptez que le rendement de vos placements soit très volatil dans l’espoir qu’il soit beaucoup plus élevé. Votre tolérance au risque est élevée.
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
À quel âge puis-je prendre ma retraite ?
Mon enfant est-il éligible à un REEE ?
Puis-je m’acheter ma première maison ou un chalet ?
Quel compte dois-je décaisser en premier ?
Puis-je rénover ma maison ?
À quel âge dois-je prendre mes pensions gouvernementales PSV et RRQ ?
Contactez-nous dès aujourd’hui à groupe.corbeilboudreau@bnc.ca ou au 450 686-5736
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
