Notre approche

Votre bien-être, notre priorité

Corbeil Boudreau Groupe Financier a votre bien-être financier à cœur, et c’est pourquoi nous avons élaboré une approche personnalisée afin de mieux vous guider dans vos démarches d’investissement.

1- Rencontre client et bilan global

En plus d’apprendre à vous connaître, cette première rencontre nous permettra de découvrir vos objectifs financiers à court, moyen et long terme et de déterminer votre profil d’investisseur. Bien sûr, toutes questions que vous pourriez avoir sont également les bienvenues.

2- Construction d’un modèle d’affaires et conseils

Notre équipe d’experts vous aidera à développer un plan financier qui correspond à vos objectifs en vous offrant une planification financière¹, en évaluant votre santé financière, en optimisant votre fiscalité², en révisant vos testaments², en analysant vos protections en assurances³, et le tout, dans le but de sécuriser votre patrimoine.

3- Accompagnement et révision de portefeuille et des objectifs

En fonction de vos besoins et selon votre demande, nous organisons une rencontre annuelle, semestrielle ou trimestrielle pour faire le point sur vos investissements. Cette rencontre nous permet d’être à l’écoute de vos besoins et d’assurer votre bien-être financier dans les étapes importantes de votre vie.

Notre objectif est d’être le partenaire de votre réussite financière et de vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement.

Notre mission

L’équipe Corbeil Boudreau Groupe Financier vous aide à établir un plan financier personnalisé en respectant votre horizon de placement, votre tolérance aux risques et vos projets de vie.

Nous sommes dévoués à vous offrir une gestion de patrimoine complète incluant des stratégies d’investissement et de financement, ainsi que des stratégies fiscales et successorales axées sur l’atteinte de vos projets de vie et de vos rêves.

« Je suis persuadée que les rêves d’aujourd’hui seront les réalités de demain. »

- Malala Yousafzai

Qu'est-ce qu'un plan financier?

Un plan financier est une analyse approfondie de votre situation financière dont le but est de révéler de possibles enjeux et de planifier votre futur en conséquence.

Un plan financier complet comprend votre bilan financier, des projections de retraite², un bilan successoral² et une estimation de votre facture d’impôt² faisant suite au décès, la protection en cas d’invalidité³ et de vos survivants³, ainsi que des conseils généraux pour les propriétaires d’entreprise le cas échéant.

Bien sûr, notre équipe d’experts vous présentera votre plan financier et profitera de l’occasion pour discuter de votre futur et au besoin, réévaluer votre plan selon vos objectifs.

Nos valeurs

Honnêteté

Transparence

Engagement

Passion

Notre clientèle

Plusieurs profils font appel à nos services et nous guidons chaque client selon leurs besoins distincts et leurs ambitions. Nous comptons parmi nos clients des :

Entrepreneurs
Professionnels de la santé
Professionnels d’affaires
Cadres
Préretraités / Retraités
Familles aisées

Peu importe votre profil, nous serions plus qu’heureux de vous rencontrer et de vous accompagner dans la gestion de vos finances personnelles.

Contactez-nous dès aujourd’hui à groupe.corbeilboudreau@bnc.ca ou au 450 686-5736

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.